解放初期，在廣西西部的十萬大山地區(qū)，匪首李漢光與其妻李月桂，率領一股頑匪到處騷擾。我軍偵察科長曾泰，根據已被我軍捕獲的匪軍副司令供詞線索，冒充剛從國外越境過來的副司令，深入匪巢。由于延誤了預定的接頭日期，引起了匪首李月桂的懷疑，李月桂把她的親信特工組長假扮成被俘的解放軍戰(zhàn)士，讓曾泰去審訊。曾泰識破了敵人的詭計，打死了假俘虜，過了第一次考察的難關。不久，李月桂又派曾泰帶領一部分土匪，去我軍正在搞土改的試點地區(qū)騷擾。曾泰想出了一個既不使敵人懷疑自己，又不使群眾遭受損失的辦法，并通過聯絡員老獵人把情報送出，闖過了第二次考察的難關。敗仗歸來后，匪小頭目獨眼龍把曾泰向老獵人交代情報的情況，報告給了李匪夫婦。曾泰巧妙地利用李月桂的親信阿蘭小姐，以攻為守，借李漢光的刀殺死了獨眼龍，闖過了第三次考察的難關。李月桂派人抓來了老獵人，切斷了曾泰的聯絡點。我軍馬政委又派偵察參謀耿浩打進匪巢。李匪根據暗藏在我軍內部的四十九號特務的報告，誤以為耿浩就是曾泰，逮捕了耿浩，并讓曾泰親自審訊。耿浩為了幫助曾泰完成任務，一口咬定自己就是曾泰，幫助曾泰闖過了第四次考察的難關。最后，曾泰贏得了李匪的信任，掌握了兵權，冒險放走了耿浩。我軍根據耿浩的情報將匪徒一網打盡。
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