梅薩被魔王魯贊囚禁后，天母派了一個使女化身為鸚鵡，去到魔宮保護梅薩，使梅薩心靈受到了一些安慰。 被格薩爾收服的魔國大臣秦恩，讓格薩爾化裝成一名商人，將其帶入魔宮，讓梅薩與格薩爾見面，而魯贊的手下嗅到了生人的氣味，撲向梅薩的寢宮，幸好梅薩臨危不懼，巧妙地化解了困境。 在鸚鵡使女和梅薩王妃的幫助下，格薩爾得知了破除魔王不死之身的辦法。在打翻魔王的寄魂海，砍倒寄魂樹，殺掉寄魂牛之后，格薩爾和魔王魯贊的最后決斗終于來臨。 經過一場惡戰(zhàn)，格薩爾殺死了魯贊，而身受重傷的格薩爾，經過天母的救護后，轉危為安，回到了嶺噶布。 人們歡呼雀躍，迎接雄獅大王凱旋歸來。而格薩爾明白，新的戰(zhàn)斗又即將開始……
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