投資銀行核心教程

第一章 投資銀行的核心特征
第一節(jié) 投資銀行的內涵外延
一、投資銀行的主要業(yè)務
二、投資銀行的核心功能
三、投資銀行的本質特征
第二節(jié) 投資銀行的中心轉移
一、金融中心轉移與投資銀行發(fā)展
二、金融中心轉移與上?，F(xiàn)代國際金融中心建設
第三節(jié) 投資銀行的金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新及其動因
二、金融創(chuàng)新的功能
三、金融創(chuàng)新的層次
四、我國投資銀行的金融創(chuàng)新
本章思考題
本章參考文獻
第二章 投資銀行的專業(yè)人才
第一節(jié) 投資銀行的人才需求特征
一、投資銀行的行業(yè)特征
二、投資銀行的人才需求特征
第二節(jié) 投資銀行的職業(yè)培訓
一、職業(yè)培訓的意義
二、職業(yè)培訓的方式及種類
三、職業(yè)培訓的基本過程
四、職業(yè)道德培訓
第三節(jié) 投資銀行從業(yè)資格考試
一、我國投資銀行從業(yè)資格考試
二、國外著名的專業(yè)認證考試
第四節(jié) 投資銀行家的重要性
一、投資銀行家的重要作用
二、投資銀行家的特質
本章思考題
本章參考文獻
第三章 投資銀行的運營基礎
第一節(jié) 投資銀行運營的理論基礎：企業(yè)背景分析
一、企業(yè)的宏觀環(huán)境分析
二、企業(yè)的行業(yè)環(huán)境分析
三、企業(yè)的微觀環(huán)境分析
第二節(jié) 投資銀行運營的理論基礎：企業(yè)價值評估
一、現(xiàn)金流折現(xiàn)估價法
二、對比估價法
三、期權估價法
第三節(jié) 投資銀行運營的法律基礎
一、法律上關于投資銀行經(jīng)營模式的界定
二、我國金融市場法制建設情況的若干問題
三、與投資銀行相關的法律法規(guī)
本章思考題
本章參考文獻
第四章 企業(yè)改制與資產(chǎn)整合
第一節(jié) 國有企業(yè)改制的目標、程序和內容
一、企業(yè)改制的含義、目標和程序
二、企業(yè)改制方案的內容
第二節(jié) 國有企業(yè)資產(chǎn)整合或改制模式
一、資產(chǎn)整合
二、改制模式
第三節(jié) 投資銀行的盡責調查
一、公司改制與并購業(yè)務中盡職調查的重要性
二、盡職調查的主要內容，
三、盡職調查的渠道
四、盡職調查需要特別注意的幾個問題
本章思考題
本章參考文獻
第五章 證券承銷與上市
第一節(jié) 基礎知識
一、承銷證券種類
二、承銷方式
三、發(fā)行方式
四、發(fā)行審批制度
五、我國股票發(fā)行制度的演變
第二節(jié) 股票承銷與發(fā)行
一、首次公開發(fā)行的準備
二、首次公開發(fā)行的定價
三、首次公開發(fā)行的推銷
四、發(fā)行費用以及發(fā)行階段的后期工作
五、國內發(fā)行股票程序圖
六、配股、增發(fā)的條件
第三節(jié) 債券承銷與發(fā)行
一、公司債券的發(fā)行
二、可轉換債券的發(fā)行
三、國債的發(fā)行
第四節(jié) 外資股的發(fā)行
一、境內上市外資股的發(fā)行
二、H股的發(fā)行與上市
三、內地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板上市
四、境內上市公司所屬企業(yè)境外上市
五、國際推介與分銷
第五節(jié) 股票上市保薦
一、持續(xù)督導期的工作
二、上市保薦
第六節(jié) 股票發(fā)行相關文件
一、A股市場相關文件
二、外資股招股說明書的制作
本章思考題
本章參考文獻
第六章 公司并購與控制權市場
第一節(jié) 公司并購及其由來發(fā)展
一、公司并購及其類型
二、投資銀行的并購業(yè)務
三、投資銀行并購業(yè)務的歷史發(fā)展
第二節(jié) 公司控制權市場及其功能
一、公司控制權市場的定義
二、公司控制權市場機制
三、公司控制權市場的類型
四、公司控制權市場的作用
五、公司控制權市場發(fā)生作用的障礙
六、公司控制權市場的完善
第三節(jié) 公司并購的定價問題
一、貼現(xiàn)模式
二、市場模式
三、資產(chǎn)評估模式
本章思考題
本章參考文獻
第七章 創(chuàng)業(yè)投資與多層次資本市場
第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)投資及其由來發(fā)展
一、創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的歷史
二、各國創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展狀況
三、世界創(chuàng)業(yè)投資基金的發(fā)展趨勢
四、國外創(chuàng)業(yè)投資運作的一般模式
五、創(chuàng)業(yè)投資基金的退出機制
第二節(jié) 多層次資本市場及其功能
一、多層次資本市場的概念
二、創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展離不開多層次資本市場
三、美國多層次資本市場體系的發(fā)展狀況
四、多層次資本市場體系生成與演進的動因分析
五、多層次資本市場的功能性分析
六、我國資本市場發(fā)展現(xiàn)狀及思考
第三節(jié) 投資銀行：多層次資本市場中的機遇
一、資本市場的發(fā)展催生投資銀行
二、投資銀行的地位——資本市場的核心
三、投資銀行在多層次資本市場中的作用
四、中國多層次資本市場與發(fā)展投資銀行
本章思考題
本章參考文獻
第八章 基金創(chuàng)設與投資管理
第一節(jié) 基金的創(chuàng)設及其管理公司
一、證券投資基金概述
二、證券投資基金的設立
三、基金管理公司
第二節(jié) 基金投資的管理問題
一、證券投資基金的理論基礎
二、基金投資存在的管理問題
三、基金投資不規(guī)范運作的影響
第三節(jié) 基金運作、銷售、信息披露和評價
一、基金的運作
二、基金的銷售
……
第九章 資產(chǎn)證券化
第十章 投資銀行信用評級與風險監(jiān)管
附錄 投資銀行專業(yè)術語匯錄