理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第4版）

定　價：￥68.00

作　者：	中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心編
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	金融理財師經(jīng)濟類考試用書考試用書

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ISBN：	9787509527207	出版時間：	2011-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	423	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本版教程適用于所有參加理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試并立志從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人，是目前國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)和鑒定推薦用書，也可以作為高等院校財經(jīng)類專業(yè)“理財規(guī)劃”課程的教學(xué)用書。全套教程包括：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（二級）》、《高級理財規(guī)劃師專業(yè)能力（一級）》，其中三個等級共用一本《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》。

作者簡介

暫缺《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（第4版）》作者簡介

圖書目錄

第一章保險規(guī)劃
第一節(jié) 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能
第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃
第一單元影響家庭保險規(guī)劃的基本因素
第二單元保險產(chǎn)品與家庭風(fēng)險的匹配
第三單元不同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析
第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調(diào)整
第一單元保險規(guī)劃實施
第二節(jié) 保險規(guī)劃調(diào)整
第二章投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元客戶信息資料的收集
第二單元客戶信息資料的調(diào)整及分析
第二節(jié) 投資工具分析
第一節(jié) 股票投資價值分析
第二單元固定收益證券投資價值分析
第三單元衍生品投資價值分析
第三節(jié) 投資組合的制定和調(diào)整
第一單元投資組合理論與風(fēng)險資產(chǎn)定價
第二單元資產(chǎn)配置
第三單元投資組合業(yè)績評估
第三章稅收籌劃
第一節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案
第三節(jié) 納稅策劃的風(fēng)險
第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 需求分析
第二節(jié) 制訂方案
第三節(jié) 調(diào)整方案
第五章財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)狀況
第二節(jié) 制訂財產(chǎn)分配方案
第三節(jié) 分析客戶財產(chǎn)傳承需求
第四節(jié) 制訂并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃
第六章綜合理財規(guī)劃
第一節(jié) 完成客戶財務(wù)分析報告
第二節(jié) 綜合制訂各分項理財規(guī)劃具體方案