企業(yè)私募投資基金操作實務：法務、財務與流程

第一章　概述
第一節(jié)　私募股權(quán)基金的概念
一、私募股權(quán)基金的概念
二、常見組織形式
三、政府引導基金
第二節(jié)　私募投資運作概述
一、資金的募集和設立
二、項目篩選
三、投資的決策與交易條款談判
四、投資方案設計
五、投資后項目管理
六、退出套現(xiàn)
第二章　私募基金的監(jiān)管
第一節(jié)　私募股權(quán)投資基金的監(jiān)管
一、基本原則
二、風險控制
三、管理人職責
四、信息披露
五、備案制度
六、監(jiān)管與自律
第二節(jié)　地方政策
一、北京的政策
二、天津的政策
三、上海的政策
四、深圳的政策
五、重慶的政策
第三章　基金的募集設立
第一節(jié)　基金設立基本流程
一、基金資金來源
二、基金設立流程
三、基金設立時間表
四、監(jiān)管備案
第二節(jié)　基金管理公司
一、基金管理公司設立協(xié)議書
二、基金管理公司章　程
三、董事會議事規(guī)則
第三節(jié)　基金募集
一、基金募集說明書
二、基金設立核心問題
三、基金份額認購
四、基金有限合伙協(xié)議書內(nèi)容
第四章　基金風險管理
第一節(jié)　私募股權(quán)投資基金的風險
一、私募基金風險概述
二、私募基金法律風險
第二節(jié)　基金風險管理
一、基金管理人風險控制體系
二、風險控制委員會
第五章　基金投資決策管理
第一節(jié)　基金投資決策管理概述
一、項目投資管理
二、項目管理流程圖
第二節(jié)　基金投資決策管理委員會
一、投資決策委員會概述
二、投資決策委員會的運作
三、項目批準及評估流程
第六章　投資項目選擇
第一節(jié)　尋找優(yōu)質(zhì)投資項目
一、投資目標的設定
二、發(fā)掘投資良機
第二節(jié)　商業(yè)計劃書
一、商業(yè)計劃書的作用
二、商業(yè)計劃書通常內(nèi)容
第七章　盡職調(diào)查
第一節(jié)　盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查引論
二、盡職調(diào)查的原則與流程
三、盡職調(diào)查參考提綱
第二節(jié)　盡職調(diào)查具體內(nèi)容
一、公司背景調(diào)查
二、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境調(diào)查
三、公司財務狀況調(diào)查
四、法律調(diào)查
第八章　投資項目評估
第一節(jié)　項目估值
一、項目估值概述
二、基于資產(chǎn)的估值方法
三、基于收益的估值方法
四、EBITDA倍數(shù)法
第二節(jié)　項目投資價值分析
一、管理與產(chǎn)品分析
二、市場及競爭分析
三、財務狀況分析
四、其他
第九章　投資方案
第一節(jié)　項目投資流程與模式
一、投資方案概述
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
三、增資擴股
第二節(jié)　方案設計特殊問題
一、條款清單中的問題
二、全棘輪條款和反稀釋條款
三、對賭協(xié)議
四、投資者退出鎖定期的問題
第十章　投資項目管理
第一節(jié)　投后管理概述
一、管理層參與管理
二、作為股東參與企業(yè)管理
三、整合人力資源
四、財務控制
第二節(jié)　對投資項目經(jīng)營的持續(xù)關注
一、對項目經(jīng)營的持續(xù)關注
二、監(jiān)督的技巧
三、預警信號
第十一章　投資退出
第一節(jié)　證券市場退出
一、概述
二、上市前私募程序
三、境內(nèi)證券市場退出
四、境外證券市場退出
第二節(jié)　新三板市場退出
一、新三板市場概述
二、新三板的作用
三、對擬掛牌“新三板”的企業(yè)投資
四、掛牌操作流程