靈瓏和眉嫵是神醫(yī)莫歸的弟子。眉嫵貌美如仙,靈瓏眉間生有大片黑印,容貌不佳。莫歸出海之后,島上來了一位客人容昇。眉嫵對他一見傾心。容昇告知靈瓏,她眉間黑印并非胎記,而是個封印。去掉之后可開啟天知,見到一些凡人無法見到的東西。昶帝有恙,宣靈瓏進京診治,靈瓏治好昶帝,他的意中人明慧卻意外死亡。昶帝遷怒靈瓏,容昇為救靈瓏,提出出海尋找仙山靈芝讓明慧起死回生,但需要驪珠和鮫珠保存尸身和魂魄。昶帝命元昭取驪珠,靈瓏讓容昇去掉眉間輪封印,幫助元昭取得驪珠并收下一個徒弟寐生。寐生能懂鳥獸之語,背生雙翼。昶帝帶著容昇靈瓏眉嫵寐生等人出海尋仙。途中經過女兒國,羽人國,癡夢國等地,經歷了鮫人和龍伯人的大戰(zhàn),也經歷了許多生死考驗。在危險困境之中,靈瓏和容昇,元昭和眉嫵互生情愫。癡夢國君為答謝靈瓏,送了一只靈獸夢貘。夢貘吞吃夢境,寐生解夢,靈瓏知道元昭和眉嫵相愛,終于放下心結,打算向容昇表白。眾人歷經辛苦到了一神秘島嶼,更有書中所描繪類似養(yǎng)神芝的仙草。昶帝要殺一個人,驗證是否是養(yǎng)神芝,靈瓏抽中死簽,容昇不肯以身相替,靈瓏心生絕望,憾然服用毒藥。她的魂魄到了三生石前,看見了她和容昇,元昭,眉嫵昶帝等人的前世,這才恍然明白四人的情緣糾葛。她在奈何橋上見到了元昭和眉嫵。三人在三生石前相約來世重逢。誰知靈瓏醒來,卻已身在鳳麟洲,容昇解釋不肯替她去死的原因,并告知一切真相。兩人一起回到人間,尋找眉嫵和元昭的第三世。最終,四人同歸鳳麟洲。