華圖·2014證券業(yè)從業(yè)資格考試講義、真題、預測三合一：證券發(fā)行與承銷

第一篇知識精講及命題預測

第一章證券經(jīng)營機構的投資銀行業(yè)務/3
大 綱 考 點/3
本章考點內(nèi)容精析/3
第一節(jié)投資銀行業(yè)務概述/3
第二節(jié)投資銀行業(yè)務資格/6
第三節(jié)投資銀行業(yè)務的內(nèi)部控制/7
第四節(jié)投資銀行業(yè)務的監(jiān)管/8
本章經(jīng)典真題回顧/10
本章預測試題/10
參考答案及解析/15
第二章股份有限公司概述/20
大 綱 考 點/20
本章考點內(nèi)容精析/21
第一節(jié)股份有限公司的設立/21
第二節(jié)股份有限公司的股份和公司債券/24
第三節(jié)股份有限公司的組織機構/26
第四節(jié)上市公司組織機構的特別規(guī)定/30
第五節(jié)股份有限公司的財務會計/34
第六節(jié)股份有限公司的合并、分立、解散和清算/34
本章經(jīng)典真題回顧/35
本章預測試題/36
參考答案及解析/41
第三章企業(yè)的股份制改組/46
大 綱 考 點/46
本章考點內(nèi)容精析/46
第一節(jié)企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序/46
第二節(jié)企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權界定、資產(chǎn)評估、報表審計和法律審查/48
本章經(jīng)典真題回顧/52
本章預測試題/53
參考答案及解析/57
第四章首次公開發(fā)行股票的準備和推薦核準程序/62
大 綱 考 點/62
本章考點內(nèi)容精析/62
第一節(jié)首次公開發(fā)行股票申請文件的準備/62
第二節(jié)首次公開發(fā)行股票的條件、輔導和推薦核準/65
本章經(jīng)典真題回顧/69
本章預測試題/70
參考答案及解析/74
第五章首次公開發(fā)行股票并上市的操作/78
大 綱 考 點/78
本章考點內(nèi)容精析/79
第一節(jié)中國證監(jiān)會關于新股發(fā)行體制改革的指導意見/79
第二節(jié)首次公開發(fā)行股票的估值和詢價/80
第三節(jié)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式/83
第四節(jié)首次公開發(fā)行股票的具體操作/85
第五節(jié)股票的上市保薦/86
本章經(jīng)典真題回顧/89
本章預測試題/90
參考答案及解析/95
第六章首次公開發(fā)行股票并上市的信息披露/100
大 綱 考 點/100
本章考點內(nèi)容精析/100
第一節(jié)信息披露概述/100
第二節(jié)首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要/101
第三節(jié)股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關公告/106
第四節(jié)股票上市公告書/107
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求/109
本章經(jīng)典真題回顧/110
本章預測試題/110
參考答案及解析/115
第七章上市公司發(fā)行新股并上市/120
大 綱 考 點/120
本章考點內(nèi)容精析/120
第一節(jié)上市公司發(fā)行新股的準備工作/120
第二節(jié)上市公司發(fā)行新股的推薦核準程序/124
第三節(jié)上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序/125
第四節(jié)與上市公司發(fā)行新股有關的信息披露/127
本章經(jīng)典真題回顧/128
本章預測試題/128
參考答案及解析/134
第八章可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行并上市/139
大 綱 考 點/139
本章考點內(nèi)容精析/140
第一節(jié)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準備工作/140
第二節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報與核準/143
第三節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市/144
第四節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露/146
第五節(jié)上市公司股東發(fā)行可交換公司債券/148
本章經(jīng)典真題回顧/149
本章預測試題/150
參考答案及解析/153
第九章債券的發(fā)行與承銷/156
大 綱 考 點/156
本章考點內(nèi)容精析/157
第一節(jié)國債的發(fā)行與承銷/157
第二節(jié)地方政府債券的發(fā)行與承銷/159
第三節(jié)金融債券的發(fā)行與承銷/160
第四節(jié)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷/165
第五節(jié)公司債券的發(fā)行與承銷/168
第六節(jié)短期融資券的發(fā)行與承銷/174
第七節(jié)中期票據(jù)的發(fā)行與承銷/175
第八節(jié)中小非金融企業(yè)集合票據(jù) /176
第九節(jié)證券公司債券的發(fā)行與承銷/176
第十節(jié)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷/179
第十一節(jié)國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷/183
本章經(jīng)典真題回顧/183
本章預測試題/184
參考答案及解析/189
第十章外資股的發(fā)行/193
大 綱 考 點/193
本章考點內(nèi)容精析/193
第一節(jié)境內(nèi)上市外資股的發(fā)行/193
第二節(jié)H股的發(fā)行與上市/196
第三節(jié)內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市 /198
第四節(jié)境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市 /199
第五節(jié)外資股招股說明書的制作 /200
第六節(jié)國際推介與分銷 /200
本章經(jīng)典真題回顧/201
本章預測試題/202
參考答案及解析/206
第十一章公司收購/211
大 綱 考 點/211
本章考點內(nèi)容精析/212
第一節(jié)公司收購概述/212
第二節(jié)上市公司收購/214
第三節(jié)關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定/221
第四節(jié)外國投資者對上市公司的戰(zhàn)略投資/225
本章經(jīng)典真題回顧/226
本章預測試題/227
參考答案及解析/230
第十二章公司重組與財務顧問業(yè)務/232
大 綱 考 點/232
本章考點內(nèi)容精析/233
第一節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組/233
第二節(jié)并購重組審核委員會工作規(guī)程/238
第三節(jié)上市公司并購重組財務顧問業(yè)務/240
本章經(jīng)典真題回顧/241
本章預測試題/242
參考答案及解析/244
第二篇歷年真題及名師詳解
2013年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試《證券發(fā)行與承銷》試題精選/249
參考答案及解析/261
附錄/270
《證券發(fā)行與承銷》/270
2014年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試——《證券發(fā)行與承銷》考試大綱/272
目的與要求/272
主要內(nèi)容/272