個人理財

項目一 開啟個人理財的大門
任務一 個人理財崗位認知
任務二 熟悉個人理財規(guī)劃的內容和流程
任務三 熟悉個人理財業(yè)務的理論基礎
項目二 建立客戶關系并分析客戶財務狀況
任務一 建立客戶關系
任務二 客戶關系管理
任務三 編制家庭財務報表
任務四 客戶財務狀況分析與診斷
項目三 配置銀行理財產品
任務一 認知銀行理財產品市場
任務二 分析銀行理財產品
任務三 配置合適的銀行理財產品
項目四 熟悉和開展保險理財業(yè)務
任務一 認識家庭風險
任務二 分析家庭保險產品
任務三 配置家庭保險產品
項目五 熟悉和開展證券理財業(yè)務
任務一 股票投資理財
任務二 債券投資理財
任務三 基金投資理財
任務四 配置合適的證券理財產品
項目六 熟悉和開展實物理財業(yè)務
任務一 黃金投資理財
任務二 房地產投資理財
任務三 收藏品投資理財
任務四 配置合適的實物投資
項目七 熟悉和開展專項理財業(yè)務
任務一 專項理財——儲蓄規(guī)劃
任務二 專項理財——消費信貸規(guī)劃
任務三 專項理財——個人稅收籌劃
任務四 專項理財——退休養(yǎng)老及遺產規(guī)劃
項目八 綜合理財規(guī)劃方案
任務一 確定客戶理財目標
任務二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
項目九 理財方案的實施與后續(xù)服務
任務一 實施綜合理財規(guī)劃方案
任務二 開展理財后續(xù)服務
參考文獻