近年來，金融機構在個人理財市場的競爭十分激烈，理財規(guī)劃師成為受人青睞、炙手可熱的職業(yè)。為適應金融機構對個人理財業(yè)務發(fā)展的人才需求，一些財經院校開設了個人理財方面的專業(yè)課程，有的還準備設置“個人理財”專業(yè)。正是考慮到培養(yǎng)個人理財專業(yè)人才的緊迫需要，我們組織編寫了這本《個人理財》教材。
本書依據國家人力資源與社會保障部所頒發(fā)的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》編寫，介紹個人理財業(yè)務和相關產品，包括個人理財概述、個人理財流程、個人儲蓄理財、個人證券理財、個人保險理財、個人外匯理財、個人信托理財、個人房地產投資、個人退休養(yǎng)老投資、個人理財稅收籌劃。本書從個人理財所需要的各種基本知識入手，以簡潔的方法展開敘述，使讀者在較為輕松的狀態(tài)下學習各種基本知識。
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