個人理財實務(wù)

項目一 個人理財基礎(chǔ)
任務(wù)一 認識個人理財規(guī)劃
任務(wù)二 明確個人理財?shù)膬?nèi)容
項目二 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 收集關(guān)于現(xiàn)金規(guī)劃的相關(guān)材料
任務(wù)二 分析客戶現(xiàn)金需求
任務(wù)三 分析客戶財務(wù)狀況
任務(wù)四 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
項目三 消費規(guī)劃
任務(wù)一 設(shè)計日常消費規(guī)劃方案
任務(wù)二 制定住房消費方案
任務(wù)三 制定汽車消費規(guī)劃方案
任務(wù)四 制定消費信貸方案
項目四 保險保障規(guī)劃
任務(wù)一 分析客戶保險規(guī)劃需求
任務(wù)二 設(shè)計客戶保險規(guī)劃
項目五 投資規(guī)劃
任務(wù)一 股票投資規(guī)劃
任務(wù)二 債券投資規(guī)劃
任務(wù)三 基金投資規(guī)劃
任務(wù)四 銀行理財產(chǎn)品的投資規(guī)劃
任務(wù)五 黃金投資規(guī)劃
項目六 稅收規(guī)劃
任務(wù)一 稅收的基本知識
任務(wù)二 個人稅收規(guī)劃的原則與方法
任務(wù)三 個人稅收規(guī)劃
項目七 人生事件規(guī)劃
任務(wù)一 制定教育規(guī)劃方案
任務(wù)二 制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
任務(wù)三 制定財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃方案
項目八 綜合理財規(guī)劃
任務(wù)一 設(shè)計客戶的理財規(guī)劃方案
任務(wù)二 撰寫客戶的理財規(guī)劃建議書