商業(yè)銀行財(cái)富管理經(jīng)典案例100篇

第一篇 資產(chǎn)配置篇 案例1：以定向增發(fā)產(chǎn)品，助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置 案例2：量身定制，滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)整體配置需求 案例3：多管齊下，導(dǎo)人億元大客戶(hù) 案例4：理財(cái)產(chǎn)品投資組合營(yíng)銷(xiāo) 案例5：以需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)銀行雙贏 案例6：看透產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)，成功營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)理財(cái) 案例7：以高端保險(xiǎn)配置，助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)多重保障 案例8：以私人銀行優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)吸引新客戶(hù) 案例9：真誠(chéng)專(zhuān)業(yè)，客戶(hù)投資理財(cái)?shù)暮脦褪? 案例10：踐行資產(chǎn)配置，成功危機(jī)公關(guān) 案例11：多元化配置資產(chǎn)，做客戶(hù)財(cái)富增值的好伙伴 案例12：總分支聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置制勝 案例13：多元資產(chǎn)配置全面滿(mǎn)足客戶(hù)需求第二篇 私人銀行綜合金融服務(wù)篇 案例14：私人銀行投融資一體化服務(wù)方案 案例15：私人銀行提供綜合金融服務(wù)方案 案例16：專(zhuān)業(yè)技能和貼心服務(wù)贏得客戶(hù) 案例17：以專(zhuān)享產(chǎn)品搭配增值服務(wù)，成功拓展新客戶(hù) 案例18：以綜合金融服務(wù)方案，贏得頂級(jí)私銀客戶(hù) 案例19：用專(zhuān)業(yè)的服務(wù)體系和價(jià)值理念贏得私銀客戶(hù) 案例20：超高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo) 案例21：為高凈值客戶(hù)提供綜合金融服務(wù) 案例22：把脈客戶(hù)需求，真誠(chéng)貼心服務(wù) 案例23：綜合金融、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，助力客戶(hù)發(fā)展 案例24：以綜合財(cái)富規(guī)劃，全面服務(wù)客戶(hù) 案例25：多角度財(cái)富管理，逐步贏得客戶(hù)信任 案例26：多角依托專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)能力打造投融一體方案第三篇 創(chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù)篇 案例27：以全權(quán)委托資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)私銀專(zhuān)屬配置服務(wù) 案例28：抓住客戶(hù)核心需求，提供專(zhuān)屬定制產(chǎn)品 案例29：創(chuàng)新資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)私人銀行價(jià)值 案例30：私人銀行客戶(hù)公私一體化資產(chǎn)規(guī)劃 案例31：以投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)獲取私銀客戶(hù) 案例32：運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)金融資產(chǎn) 案例33：整合資源，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提供多元綜合服務(wù) 案例34：創(chuàng)新資產(chǎn)管理，衍生更多價(jià)值 案例35：為高凈值客戶(hù)提供私人定制化服務(wù)第四篇 家族財(cái)富傳承篇 案例36：設(shè)立家族信托，實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承 案例37：挖掘客戶(hù)需求，確保家族財(cái)富保值增值 案例38：巧用保險(xiǎn)功能，解決家族財(cái)富傳承問(wèn)題 案例39：私人銀行慈善信托財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 案例40：引入信托機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承 案例41：慈善信托，家族財(cái)富和社會(huì)責(zé)任的傳承 案例42：定制服務(wù)，因您而變 案例43：相伴十二年，以客戶(hù)為中心 案例44：家族信托服務(wù)，助力家族財(cái)富傳承 案例45：專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)協(xié)助家族財(cái)富有序傳承 案例46：家族信托，助力房產(chǎn)傳承 案例47：以家族信托服務(wù)，為客戶(hù)提供綜合服務(wù) 案例48：設(shè)計(jì)家族信托方案，為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離第五篇 專(zhuān)業(yè)化咨詢(xún)服務(wù)篇 案例49：用專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化資產(chǎn)配置需求 案例50：以專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)?yōu)樽ナ?，打造差異化增值服?wù) 案例51：巧借移民咨詢(xún)，實(shí)現(xiàn)私銀客戶(hù)境外資產(chǎn)配置方案 案例52：通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置引導(dǎo) 案例53：以專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，解決客戶(hù)法律風(fēng)險(xiǎn) 案例54：通過(guò)深度專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，幫助客戶(hù)綜合財(cái)富管理 案例55：通過(guò)法律咨詢(xún)，敲開(kāi)高端客戶(hù)之門(mén)第六篇 以非金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)撬動(dòng)客戶(hù)篇 案例56：通過(guò)調(diào)研分析，助客戶(hù)匈牙利國(guó)債投資移民 案例57：以獎(jiǎng)賞計(jì)劃為突破口，迅速樹(shù)立私人銀行品牌 案例58：財(cái)富健康雙診斷 案例59：全面服務(wù)，贏得客戶(hù) 案例60：精準(zhǔn)產(chǎn)品切入，增值燦爛光彩 案例61：多方聯(lián)動(dòng)，成功辦理投資移民服務(wù) 案例62：打造財(cái)富菁英教育助力家業(yè)百年傳承第七篇 私人銀行客戶(hù)關(guān)系管理篇 案例63：借平臺(tái)東風(fēng)共踏財(cái)富之浪 案例64：深耕細(xì)作，客戶(hù)投資理財(cái)?shù)暮脦褪? 案例65：用心發(fā)現(xiàn)，做財(cái)富增值的好舵手 案例66：用心服務(wù)，與客戶(hù)共創(chuàng)美好財(cái)富管理之路 案例67：私人銀行客戶(hù)關(guān)系管理技巧 案例68：私人銀行誠(chéng)心打動(dòng)客戶(hù) 案例69：以增值加跨境金融服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多方面需求 案例70：用專(zhuān)業(yè)贏得客戶(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)金融投資需求 案例71：私人銀行存量客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧 案例72：挖掘潛在私人銀行客戶(hù) 案例73：私人銀行客戶(hù)關(guān)系管理的技巧和方式 案例74：信任是維持客戶(hù)忠誠(chéng)度的最好保證 案例75：扎實(shí)服務(wù)奠定基石，定制方案實(shí)現(xiàn)躍升 案例76：用心發(fā)現(xiàn)，貼心服務(wù)，細(xì)節(jié)決定成敗 案例77：深度服務(wù)客戶(hù)，增強(qiáng)客戶(hù)黏性 案例78：用關(guān)系維護(hù)凝聚客戶(hù)，向資產(chǎn)配置索要業(yè)績(jī) 案例79：傾聽(tīng)客戶(hù)心聲，挖掘客戶(hù)需求 案例80：客我資源互換，實(shí)現(xiàn)互惠雙贏 案例81：親情打動(dòng)客戶(hù)，專(zhuān)業(yè)贏得信賴(lài)第八篇 私人銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)隔離服務(wù)篇 案例82：個(gè)人與公司資產(chǎn)隔離，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富管理規(guī)劃 案例83：二次創(chuàng)業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 案例84：有效把控私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第九篇 公私聯(lián)動(dòng)一體化客戶(hù)服務(wù)篇 案例85：理財(cái)規(guī)劃贏客戶(hù)，公私業(yè)務(wù)齊發(fā)展 案例86：私人銀行公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo) 案例87：私人銀行從私人到法人一體化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) 案例88：公私聯(lián)動(dòng)整合資源，豐富產(chǎn)品創(chuàng)造價(jià)值 案例89：整合行內(nèi)外資源，形成私人銀行獨(dú)特業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 案例90：行內(nèi)交叉銷(xiāo)售 案例91：私人銀行公私聯(lián)動(dòng)，成功服務(wù)民營(yíng)企業(yè) 案例92：從私人銀行人手撬動(dòng)對(duì)公業(yè)務(wù)第十篇 境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)共同服務(wù)客戶(hù)篇 案例93：境內(nèi)境外聯(lián)動(dòng)為客戶(hù)提供跨境解決方案 案例94：私人銀行跨境資產(chǎn)配置 案例95：日積跬步，志在千里 案例96：以?xún)r(jià)值深耕，實(shí)現(xiàn)跨境增值 案例97：內(nèi)保外貸，實(shí)現(xiàn)三贏 案例98：借助完善系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)全球資產(chǎn)配置 案例99：以團(tuán)隊(duì)合作，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外聯(lián)動(dòng) 案例100：因時(shí)而變，動(dòng)態(tài)組合