金融業(yè)務(wù)律師實務(wù)：操作指引與辦理規(guī)范

第一部分 金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)
第一章金融律師業(yè)務(wù)概述
第一節(jié)金融業(yè)發(fā)展及其監(jiān)管
一、我國的金融業(yè)發(fā)展情況
二、我國的金融監(jiān)管體系
第二節(jié)狹義金融律師業(yè)務(wù)
一、狹義金融律師業(yè)務(wù)
二、信貸融資業(yè)務(wù)
三、其他銀行金融業(yè)務(wù)
第三節(jié)廣義金融律師業(yè)務(wù)
一、證券律師業(yè)務(wù)
二、基金律師業(yè)務(wù)
三、保險律師業(yè)務(wù)
四、信托律師業(yè)務(wù)
第二章貸款和貸款協(xié)議
第一節(jié)貸款業(yè)務(wù)概述
一、貸款分類
二、信貸額度類型
三、貸款模式
四、特殊信貸項目
第二節(jié)貸款協(xié)議
一、貸款協(xié)議的結(jié)構(gòu)
二、貸款協(xié)議中最重要的談判條款
第三節(jié)貸款業(yè)務(wù)中律師的注意事項
一、了解貸款人的考慮
二、熟悉借款人的考慮
附件：貸款協(xié)議樣本
第三章?lián)?br />第一節(jié)擔(dān)保方式和擔(dān)保效力
一、擔(dān)保方式
二、擔(dān)保效力
第二節(jié)融資業(yè)務(wù)中的常見擔(dān)保
一、房地產(chǎn)抵押
二、動產(chǎn)抵押
三、股權(quán)質(zhì)押
四、應(yīng)收賬款質(zhì)押
五、賬戶質(zhì)押
第三節(jié)普通法下的擔(dān)保
一、押記
二、抵押
三、讓與擔(dān)保
四、質(zhì)押
五、留置
第四節(jié)擔(dān)保注意事項
一、合同問題
二、被擔(dān)保債務(wù)
三、擔(dān)保的完善
四、可撤銷的交易
五、結(jié)構(gòu)上的從屬
六、公司利益
附件：保證合同樣本
第四章盡職調(diào)查和法律意見書
第一節(jié)盡職調(diào)查
一、盡職調(diào)查的目的
二、盡職調(diào)查范圍
三、盡職調(diào)查的組織與實施
第二節(jié)法律意見書
一、法律意見書概述
二、法律意見書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
三、出具法律意見書注意事項
附件：法律意見書樣本
第二部分 高端融資業(yè)務(wù)
第五章銀團(tuán)貸款
第一節(jié)銀團(tuán)貸款概述
一、銀團(tuán)貸款的概念和起源
二、銀團(tuán)貸款的優(yōu)勢與缺點(diǎn)
三、銀團(tuán)貸款基本原則
四、常見授信類型
第二節(jié)銀團(tuán)貸款的參與方
一、借款人
二、牽頭行
三、代理行
四、參貸行
五、其他方
第三節(jié)銀團(tuán)貸款的主要文件
一、組團(tuán)授權(quán)書
二、貸款意向清單
三、信息備忘錄
四、參貸承諾書
五、銀團(tuán)貸款協(xié)議
六、擔(dān)保文件
七、債權(quán)人間協(xié)議
八、費(fèi)用函
第四節(jié)銀團(tuán)貸款中律師工作流程與注意事項
一、銀團(tuán)授權(quán)和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
二、銀團(tuán)貸款文件起草與談判
三、簽約
四、銀團(tuán)銀團(tuán)貸款發(fā)放
附件1：銀團(tuán)貸款授權(quán)書格式
附件2：銀團(tuán)貸款協(xié)議中的銀團(tuán)關(guān)系條款
附件3：費(fèi)用函格式
第六章房地產(chǎn)融資
第一節(jié)房地產(chǎn)融資概述
一、房地產(chǎn)融資的范圍
二、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
三、房地產(chǎn)融資的當(dāng)事方
第二節(jié)商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
一、概述
二、貸款協(xié)議中的特別約定
第三節(jié)房地產(chǎn)融資中的主要擔(dān)保
一、房地產(chǎn)抵押
二、租金收益權(quán)質(zhì)押
三、賬戶質(zhì)押
四、保單權(quán)益轉(zhuǎn)讓
第四節(jié)房地產(chǎn)融資律師操作建議
一、商業(yè)房地產(chǎn)涉及的法律法規(guī)
二、房地產(chǎn)開發(fā)項目中的四證
三、房地產(chǎn)項目盡職調(diào)查
附件：房地產(chǎn)抵押協(xié)議參考文本
第七章項目融資
第一節(jié)項目融資概述
一、項目融資的概念
二、項目融資的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
第二節(jié)項目融資交易結(jié)構(gòu)
一、典型結(jié)構(gòu)
二、項目融資的參與方
第三節(jié)主要交易文件
一、概述
二、項目文件
三、融資文件
第四節(jié)公私合營
第五節(jié)項目融資業(yè)務(wù)律師實務(wù)建議
一、融資前的籌備階段
二、項目融資階段
附件：項目融資條款清單格式
第八章并購融資
第一節(jié)并購方式
一、資產(chǎn)并購
二、股權(quán)并購
三、選擇并購方式
第二節(jié)融資方式及其比較
一、貸款
二、債券
三、貸款與債券的區(qū)別
第三節(jié)并購融資注意事項
一、融資文件中的重要事項
二、融資承諾函
三、對賭機(jī)制
四、跨境并購融資涉及的監(jiān)管問題
附件： 跨境并購結(jié)構(gòu)
第九章資產(chǎn)融資
第一節(jié)資產(chǎn)融資概述
一、什么是資產(chǎn)融資
二、資產(chǎn)融資的主要特征
第二節(jié)資產(chǎn)融資的交易結(jié)構(gòu)
一、擔(dān)保貸款
二、租賃
三、擔(dān)保貸款與租賃相結(jié)合
第三節(jié)資產(chǎn)融資中的幾個問題
一、資產(chǎn)的使用和維護(hù)
二、到期返回條件
三、保險
四、擔(dān)保
第四節(jié)我國融資租賃業(yè)務(wù)中的法律問題
一、名為融資租賃實為借貸的處理
二、買賣合同無效對融資租賃的影響
三、承租人對出賣人的權(quán)利
四、承租人擅自處置租賃物的后果
五、承租人未能按期支付租金的責(zé)任
六、出租人的違約責(zé)任
七、特定租賃物的經(jīng)營許可
八、租賃物的損毀
附件：設(shè)備融資租賃合同（簡易版）
第三部分 其他金融業(yè)務(wù)
第十章貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融
第一節(jié)保函與備用證
一、保函簡介
二、備用證簡介
三、國際公約和慣例
四、保函和備用證的獨(dú)立性
五、保函和備用證業(yè)務(wù)及風(fēng)險防范
第二節(jié)信用證及相關(guān)融資
一、信用證簡介
二、進(jìn)口信用證融資
三、信托收據(jù)
四、提貨擔(dān)保
五、出口信用證融資
六、打包貸款
第三節(jié)票據(jù)業(yè)務(wù)
一、票據(jù)概述
二、票據(jù)貼現(xiàn)
三、代理貼現(xiàn)
四、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)
五、福費(fèi)廷
第四節(jié)應(yīng)收賬款融資
一、概述
二、應(yīng)收賬款質(zhì)押
三、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
四、保理
五、應(yīng)收賬款融資的風(fēng)險及防范
附件1：銀行保函格式
附件2：提貨擔(dān)保
附件3：信托收據(jù)
附件4：保理融資合同樣本
第十一章金融理財
第一節(jié)金融理財業(yè)務(wù)概述
一、理財基本概念
二、銀行理財方式
三、銀行理財客戶
第二節(jié)理財業(yè)務(wù)監(jiān)管
一、監(jiān)管法規(guī)
二、監(jiān)管基本原則
三、資質(zhì)要求
四、內(nèi)部風(fēng)險控制要求
五、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)要求
六、產(chǎn)品的銷售要求
七、投訴處理要求
第三節(jié)銀行與客戶之間的法律關(guān)系
一、被信任關(guān)系中的投資顧問
二、買賣關(guān)系中的銷售商
三、委托代理關(guān)系中的代理人
四、總結(jié)和建議
附件：理財法律文件基本內(nèi)容