房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)手冊(cè)

目 錄
第一部分 企業(yè)戰(zhàn)略性并購(gòu)// 1
第1章 企業(yè)并購(gòu)綜述/ 3
1．1 企業(yè)并購(gòu)的意義/ 3
1．2 企業(yè)并購(gòu)的概念和分類(lèi)/ 7
1．3 企業(yè)并購(gòu)的第五次浪潮/ 12
1．4 企業(yè)并購(gòu)重組的發(fā)展趨勢(shì)/ 17
第2章 企業(yè)并購(gòu)的操作流程/ 22
2．1 企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序/ 22
2．2 企業(yè)并購(gòu)的策略選擇及分析工具/ 24
2．3 尋找目標(biāo)企業(yè)/ 29
2．4 企業(yè)并購(gòu)的審查及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)/ 33
2．5 企業(yè)并購(gòu)的評(píng)估/ 36
2．6 并購(gòu)后的整合計(jì)劃/ 42
房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)手冊(cè)
2
第3章 企業(yè)并購(gòu)的財(cái)務(wù)研究與支付方式/ 49
3．1 企業(yè)并購(gòu)的財(cái)務(wù)框架/ 49
3．2 企業(yè)并購(gòu)的融資方式/ 51
3．3 企業(yè)并購(gòu)的支付方式/ 57
3．4 反并購(gòu)及其模式/ 62
3．5 企業(yè)資產(chǎn)的剝離和分立/ 67
第4章 業(yè)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)及防范/ 73
4．1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策/ 73
4．2 技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策/ 77
4．3 政策風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策/ 80
4．4 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策/ 83
4．5 整合風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策/ 86
第5章 上市公司并購(gòu)重組操作實(shí)務(wù)/ 90
5．1 上市公司并購(gòu)方式方法/ 90
5．2 上市公司重大資產(chǎn)重組/ 93
5．3 上市公司并購(gòu)重組程序問(wèn)題指引/ 96
5．4 上市公司并購(gòu)重組重點(diǎn)問(wèn)題指引/ 102
5．5 上市公司境外并購(gòu)操作流程/ 105
5．6 上市公司境外并購(gòu)的核心法律問(wèn)題/ 108
第6章 國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)經(jīng)典并購(gòu)案例解析/ 110
6．1 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合案例——滴滴先后并購(gòu)快的、Uber/ 110
6．2 以小并大案例——吉利并購(gòu)沃爾沃的“蛇吞象”完美大戲/ 114
目 錄
3
第二部分 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)// 119
第7章 房地產(chǎn)收購(gòu)綜述/ 121
7．1 房地產(chǎn)收購(gòu)的意義/ 121
7．2 房地產(chǎn)收購(gòu)的分類(lèi)及基本概念/ 122
7．3 房地產(chǎn)收購(gòu)的政府審查條件/ 123
7．4 房地產(chǎn)收購(gòu)的企業(yè)內(nèi)部審查條件/ 124
第8章 房地產(chǎn)收購(gòu)的基本流程/ 128
8．1 收購(gòu)前期準(zhǔn)備/ 128
8．2 收購(gòu)談判/ 130
8．3 收購(gòu)決策/ 131
第9章 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及法律問(wèn)題分析/ 134
9．1 收購(gòu)前所需重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)/ 134
9．2 擬訂收購(gòu)協(xié)議時(shí)需重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)/ 135
9．3 協(xié)議的執(zhí)行/ 137
9．4 特殊收購(gòu)項(xiàng)目的法律問(wèn)題及稅務(wù)問(wèn)題的處理/ 138
第10章 項(xiàng)目收購(gòu)對(duì)價(jià)及溢價(jià)處理/ 145
10．1 對(duì)價(jià)的確定/ 145
10．2 溢價(jià)影響及處理/ 146
第11章 案例分析/ 148
11．1 對(duì)上市公司的企業(yè)收購(gòu)項(xiàng)目——收購(gòu)X上市公司××置業(yè)29．75%股權(quán)/ 148
11．2 對(duì)非上市公司的股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目——收購(gòu)××投資公司70%股權(quán)/ 152
11．3 對(duì)非上市公司的股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目——收購(gòu)××物業(yè)管理公司55%股權(quán)/ 155
11．4 涉及公司分立的股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目——收購(gòu)××置業(yè)A公司/ 156
11．5 以一致行動(dòng)人協(xié)議取得公司控制權(quán)的股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目——收購(gòu)××置業(yè)/ 159
11．6 全民所有制企業(yè)改制重組的收購(gòu)——××投資公司增資擴(kuò)股/ 165
第三部分 附 錄// 167
附錄1 某股權(quán)收購(gòu)案例法律文件/ 169
附錄2 股權(quán)收購(gòu)流程操作指南/ 177
附錄3 ××地產(chǎn)公司收購(gòu)盡職調(diào)查清單/ 182
附錄4 ××地產(chǎn)有限公司股權(quán)收購(gòu)管理辦法/ 188
附錄5 ××地產(chǎn)集團(tuán)有限公司子公司股權(quán)管理辦法/ 192