2017個人理財

定　價：￥48.00

作　者：	銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)用書編寫組
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	理財技巧投資理財

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ISBN：	9787568226707	出版時間：	2016-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本套教材編寫結(jié)構(gòu)合理、科學(xué)規(guī)范，內(nèi)容富有特色、實用性強，覆蓋了新版考試大綱要求的所有考點。編者對教材中的知識點進行精編匯總，使得教材知識框架體系層次鮮明、詳略得當。教材在編寫過程中突出標記重點、次重點，對于個別龐雜的知識以表格的形式進行歸納總結(jié)，并將重難點配以考試真題進行練習鞏固。

作者簡介

　　銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專用教材編寫組成員為長年從事全國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試培訓(xùn)的專家及擔任全國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試研究工作的實務(wù)型學(xué)者。

圖書目錄

第一章個人理財概述第一節(jié) 個人理財?shù)南嚓P(guān)定義………………1第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因………………4第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求………………6第二章個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)第一節(jié) 理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識………………14第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī)………………20第三節(jié) 理財產(chǎn)品及銷售的相關(guān)法律法規(guī)………………27第三章理財投資市場概述第一節(jié) 金融市場概述………………44第二節(jié) 金融市場分類………………49第三節(jié) 理財投資市場介紹………………54第四章理財產(chǎn)品概述第一節(jié) 銀行理財產(chǎn)品………………70第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品………………75第三節(jié) 其他理財產(chǎn)品………………86第五章客戶分類與需求分析第一節(jié) 了解客戶需求的重要性………………97第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容………………98第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析………………100第四節(jié) 了解客戶的方法………………103第六章理財規(guī)劃計算工具與方法第一節(jié) 貨幣時間價值的基本概念………………105第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計算………………110第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計算………………113第四節(jié) 理財規(guī)劃計算工具………………114第七章理財師的工作流程和方法第一節(jié) 概述………………24第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系………………125第三節(jié) 分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀………………126第四節(jié) 明確客戶的理財目標………………128第五節(jié) 制定理財規(guī)劃方案………………130第六節(jié) 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行………………132第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)………………134附錄附錄一理財師金融服務(wù)技巧………………136附錄二個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)………………150