2019年ICT深度觀察

ICT產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2018年信息通信（ICT）產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2018年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3
1．ICT產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)變革 3
2．全球電信業(yè)持續(xù)低速徘徊，企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)陣營(yíng)擴(kuò)大 4
3．4G成為全球最主流的移動(dòng)制式，5G拉開商用序幕 5
4．全球互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率超過50%，增長(zhǎng)趨緩 5
5．全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)力持續(xù)壯大，云服務(wù)勢(shì)頭強(qiáng)勁 6
6．全球電子信息制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，元器件價(jià)格上升有所放緩 6
7．電子信息制造核心技術(shù)創(chuàng)新活躍，眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 7
（二）2018年我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效 8
1．ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)略有放緩，對(duì)GDP貢獻(xiàn)仍持續(xù)提升 8
2．中國(guó)成為ICT專利申請(qǐng)大國(guó)，但發(fā)明專利授權(quán)量不及美、日 9
3．4G進(jìn)入成熟期，電信業(yè)收入增長(zhǎng)進(jìn)入周期性下降通道 10
4．移動(dòng)連接數(shù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，電信業(yè)務(wù)量收差持續(xù)加大 10
5．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收保持高速增長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響增強(qiáng) 12
6．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值緩慢下降，初創(chuàng)企業(yè)持續(xù)壯大 12
7．互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)全力拓展新領(lǐng)域，BAT以資本紐帶全力擴(kuò)展護(hù)城河 13
8．我國(guó)電子信息制造業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用日益增強(qiáng) 14
9．產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)，核心基礎(chǔ)技術(shù)加快突破 15
二、2018年信息通信（ICT）產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)分析 16
（一）提速降費(fèi)切實(shí)落實(shí)，支撐經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展 16
1．“提速降費(fèi)”助力轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能發(fā)展 16
2．網(wǎng)絡(luò)供給能力持續(xù)增強(qiáng)，下載速率進(jìn)入全球前列 16
3．電信業(yè)務(wù)資費(fèi)持續(xù)降低，支撐帶動(dòng)效應(yīng)日益凸顯 16
4．電信普遍服務(wù)持續(xù)深化，助力脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興 18
（二）ICT產(chǎn)業(yè)全球各國(guó)分工協(xié)作，我國(guó)關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破 18
1．中美貿(mào)易摩擦跌宕起伏，影響全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展 18
2．各國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作，我國(guó)整機(jī)制造一枝獨(dú)秀 19
3．整機(jī)制造優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力，增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換迫切 19
4．我國(guó)上游關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，但差距仍然較大 20
（三）互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新一輪發(fā)展周期，企業(yè)探索突破方向 22
1．新技術(shù)形成發(fā)展合力，助推新一輪發(fā)展周期來臨 22
2．互聯(lián)網(wǎng)新模式新業(yè)態(tài)頻現(xiàn)，沖擊原有業(yè)務(wù)格局 22
3．跨界融合創(chuàng)造新藍(lán)?？臻g，融合應(yīng)用不斷深化 23
4．國(guó)內(nèi)企業(yè)海外布局迎來熱潮，全球化戰(zhàn)略布局獲取新流量 24
三、2019年信息通信（ICT）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 25
（一）ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)占比繼續(xù)提升 25
（二）電信業(yè)“提速降費(fèi)”重心轉(zhuǎn)換，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 25
（三）物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新百花齊放，連接數(shù)將逼近移動(dòng)電話用戶 26
（四）互聯(lián)網(wǎng)政企市場(chǎng)快速崛起，全球公有云市場(chǎng)將逼近2000億美元 27
（五）5G推動(dòng)ICT制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、新應(yīng)用興起 27
（六）ICT技術(shù)創(chuàng)新以數(shù)字化服務(wù)需求為核心，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革 28
（七）ICT產(chǎn)業(yè)持續(xù)賦能傳統(tǒng)行業(yè)，將拓展出新的產(chǎn)業(yè)邊界 29
兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇 31
一、2018年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 33
（一）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu) 33
1．產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念 33
2．產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)：使能技術(shù)＋核心應(yīng)用 33
（二）兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況綜述 33
1．新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐步成熟，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接基礎(chǔ) 33
2．產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建技術(shù)成熟，支持應(yīng)用快速開發(fā)部署 34
3．安全技術(shù)與信息技術(shù)走向融合，解決方案不斷涌現(xiàn) 35
4．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：政策落地推進(jìn)，加快應(yīng)用探索 36
5．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)聚焦，垂直領(lǐng)域各具特色 37
6．智慧能源：推動(dòng)能源全周期智能升級(jí) 37
7．智慧醫(yī)療：覆蓋三類主體，應(yīng)用不斷深化 38
8．智慧交通：發(fā)展進(jìn)入新階段，支撐體系不斷完善 39
9．?dāng)?shù)字孿生城市：概念和技術(shù)逐步成熟，國(guó)內(nèi)外開展應(yīng)用探索 40
二、2018年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 41
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展持續(xù)深化，進(jìn)入務(wù)實(shí)落地新階段 41
1．全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的“三足鼎立”格局日漸清晰 41
2．行業(yè)巨頭布局更加積極，初創(chuàng)企業(yè)表現(xiàn)更加活躍 41
3．技術(shù)提升與應(yīng)用普及協(xié)同發(fā)力，全面推動(dòng)平臺(tái)做深做實(shí) 42
4．國(guó)內(nèi)平臺(tái)發(fā)展迅猛，但仍需進(jìn)一步打磨硬實(shí)力 43
（二）工業(yè)軟件持續(xù)迭代創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益活躍 44
1．新一代信息技術(shù)與新型軟件架構(gòu)正在推動(dòng)工業(yè)軟件變革 44
2．?dāng)?shù)據(jù)科學(xué)與模型化技術(shù)賦能新型工業(yè)軟件 45
3．新興軟件架構(gòu)推動(dòng)工業(yè)軟件向更快、更通用、更敏捷發(fā)展 45
4．新型商業(yè)模式與銷售通道正在逐步成形 46
（三）數(shù)字孿生城市推動(dòng)智慧城市建設(shè)進(jìn)入新階段 47
1．構(gòu)建數(shù)字孿生城市是發(fā)展新型智慧城市的技術(shù)支撐基礎(chǔ) 47
2．多領(lǐng)域融合性技術(shù)支撐數(shù)字孿生城市快速發(fā)展 48
3．國(guó)外兩類路徑加快推動(dòng)數(shù)字孿生城市應(yīng)用落地 48
4．國(guó)內(nèi)借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，分類施策開展數(shù)字孿生城市建設(shè) 49
三、2019年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域趨勢(shì)展望 50
（一）兩化融合邁上發(fā)展新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成熟商業(yè)化仍需時(shí)日 50
（二）人工智能技術(shù)將極大地提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)解決問題的邊界與能力 51
（三）開源技術(shù)迅速成熟，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到迅速運(yùn)用 51
（四）商業(yè)模式走向互利共贏與平臺(tái)運(yùn)營(yíng) 52
（五）工業(yè)數(shù)據(jù)空間治理體系初步形成并不斷完善 53
（六）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)助力邁向智慧社會(huì) 54
無線移動(dòng)篇 57
一、2018年無線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 59
（一）用戶 59
1．全球各地區(qū)移動(dòng)用戶發(fā)展不平衡，2G用戶快速下滑 59
2．我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)進(jìn)一步提升，4G用戶占比已超過七成 59
（二）網(wǎng)絡(luò) 61
1．全球4G網(wǎng)絡(luò)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)加快5G發(fā)展 61
2．我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋效果顯著，繼續(xù)保持全球最大4G網(wǎng)絡(luò)地位 61
（三）流量 62
1．國(guó)內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速再創(chuàng)新高 62
2．語音業(yè)務(wù)持續(xù)下降，短信業(yè)務(wù)開始回升 62
（四）終端 63
1．全球手機(jī)出貨量穩(wěn)定 63
2．國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，4G手機(jī)占比穩(wěn)步提升 63
3．國(guó)內(nèi)全網(wǎng)通4G手機(jī)出貨量占比持續(xù)提升 64
4．窄帶物聯(lián)網(wǎng)終端增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著 64
5．車載終端向4G演進(jìn)效應(yīng)明顯 65
二、2018年無線移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 67
（一）5G發(fā)展進(jìn)入商用部署的關(guān)鍵階段 67
1．3GPP完成5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)第 一版本的研制 67
2．5G標(biāo)準(zhǔn)版本的關(guān)鍵特征 67
3．全球5G頻率規(guī)劃和許可工作進(jìn)展迅速 68
4．全球主要國(guó)家紛紛明確5G商用計(jì)劃 69
5．5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試工作有序推進(jìn) 70
6．支持非獨(dú)立組網(wǎng)的測(cè)試工作已經(jīng)完成 70
7．工業(yè)和信息化部成功組織“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽 70
8．我國(guó)快速穩(wěn)步推進(jìn)5G商用進(jìn)程 71
9．5G推動(dòng)基礎(chǔ)器件市場(chǎng)迅猛發(fā)展 71
10．5G對(duì)基礎(chǔ)器件的要求全新升級(jí) 72
（二）車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；渴饤l件逐步成熟 73
1．頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃發(fā)布，奠定了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ) 73
2．核心關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定完成，加強(qiáng)跨行業(yè)協(xié)同 74
3．LTE-V2X芯片、終端研發(fā)取得重要突破 74
4．LTE-V2X測(cè)試驗(yàn)證取得階段性成果 75
5．應(yīng)用示范，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化成熟和應(yīng)用推廣 76
（三）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 76
1．全球高軌寬帶衛(wèi)星已實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，低軌星座系統(tǒng)建設(shè)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 76
2．各國(guó)政府積極支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，以建設(shè)低軌星座為重點(diǎn)，將服務(wù)能力向全球拓展 77
3．我國(guó)已實(shí)現(xiàn)寬帶衛(wèi)星的重要突破，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正處于關(guān)鍵籌備期，業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景較為明確 78
4．頻率軌位、衛(wèi)星制造、無線組網(wǎng)及業(yè)務(wù)應(yīng)用四大關(guān)鍵技術(shù)是現(xiàn)階段我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵問題 78
三、2019年無線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展展望 80
（一）用戶：隨著4G的普及，全球移動(dòng)用戶持續(xù)增長(zhǎng)，2G和3G用戶加快向4G用戶轉(zhuǎn)移 80
（二）流量：4G普及將持續(xù)釋放移動(dòng)用戶流量需求，未來
兩三年我國(guó)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量仍將保持高速增長(zhǎng) 81
（三）WRC-19即將召開，5G等無線系統(tǒng)有望獲得全球頻段 82
1．1．12議題：智能交通系統(tǒng)（ITS） 82
2．1．13議題：移動(dòng)通信系統(tǒng)（IMT） 82
3．1．14議題：高空平臺(tái)（HAPS） 83
信息網(wǎng)絡(luò)篇 85
一、2018年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述 88
（一）骨干網(wǎng)絡(luò)第三張網(wǎng)建設(shè)突飛猛進(jìn)，骨干網(wǎng)設(shè)備已全部支持IPv6 88
（二）100Gbit/s繼續(xù)引領(lǐng)骨干傳送網(wǎng)建設(shè)，三種5G典型承載方案協(xié)同并行發(fā)展 90
（三）光纖寬帶部署規(guī)模和普及水平均穩(wěn)步提升，速率提升尤為明顯 91
（四）發(fā)展中國(guó)家國(guó)際通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展提速，我國(guó)國(guó)際傳輸網(wǎng)絡(luò)布局在全球范圍內(nèi)加速延伸 92
（五）云計(jì)算企業(yè)馬太效應(yīng)加劇，全球根鏡像破千個(gè) 93
（六）我國(guó)骨干網(wǎng)平均時(shí)延已優(yōu)于國(guó)際主要運(yùn)營(yíng)商平均水平，下載速率大幅提升，但國(guó)際訪問性能仍有待提升 95
二、2018年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 98
（一）云網(wǎng)一體化服務(wù)趨勢(shì)顯現(xiàn)，重塑云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài) 98
（二）我國(guó)IPv6規(guī)模部署進(jìn)入加速階段 100
1．國(guó)際IPv6應(yīng)用持續(xù)升級(jí)演進(jìn) 100
2．我國(guó)IPv6網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改造初見成效 101
3．我國(guó)加快推進(jìn)IPv6應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施改造 103
4．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的IPv6改造進(jìn)展已經(jīng)起步 103
（三）邊緣計(jì)算發(fā)展迅速，將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要能力 103
1．行業(yè)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型為邊緣計(jì)算的發(fā)展壯大提供直接的驅(qū)動(dòng)力 103
2．邊緣計(jì)算的認(rèn)識(shí)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)思路逐步形成共識(shí)，但形成了不同的發(fā)展路徑和產(chǎn)品形態(tài) 104
3．IT、CT、OT企業(yè)依托自身優(yōu)勢(shì)，布局邊緣計(jì)算，掌握發(fā)展的主動(dòng)權(quán) 105
4．邊緣計(jì)算應(yīng)用處于探索階段，重點(diǎn)在視頻處理、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方向開展 106
5．邊緣計(jì)算正在從機(jī)遇期邁向成熟期，仍需面對(duì)多項(xiàng)挑戰(zhàn) 107
三、2019年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望 108
（一）骨干網(wǎng)智能化持續(xù)演進(jìn)，網(wǎng)間互聯(lián)格局或迎新變 108
（二）傳輸網(wǎng)200/400Gbit/s應(yīng)用增速，組網(wǎng)管控演進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn) 109
（三）接入網(wǎng)10Gbit/s PON規(guī)模部署，下一代PON標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng) 111
（四）國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)出入口帶寬有望實(shí)現(xiàn)200%增長(zhǎng)，新建國(guó)際路由進(jìn)一步縮短我國(guó)與世界的距離 112
（五）“邊云協(xié)同”逐步形成，新技術(shù)引領(lǐng)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新與融合發(fā)展 112
先進(jìn)計(jì)算篇 115
一、2018年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展綜述 118
（一）計(jì)算從工藝到部件、從系統(tǒng)到體系的創(chuàng)新空前活躍 118
（二）通信、傳感和顯示正在為未來產(chǎn)業(yè)的重大升級(jí)做準(zhǔn)備 119
（三）供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)：應(yīng)用而非硬件，定義計(jì)算平臺(tái) 119
（四）產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移：從封閉軟硬件到開源軟件 121
（五）開啟ICT新浪潮的顛覆性技術(shù)轉(zhuǎn)換：從硬件平臺(tái)到算法模型 122
（六）挑戰(zhàn)：需求與技術(shù)能力之間的鴻溝 123
（七）四大技術(shù)產(chǎn)業(yè)的未來趨勢(shì) 125
1．計(jì)算硬件：計(jì)算硬件的處理、存儲(chǔ)和I/O協(xié)同創(chuàng)新 125
2．計(jì)算軟件：基礎(chǔ)軟件架構(gòu)的縱向融合與橫向擴(kuò)展 126
3．通信：全方位提升通信射頻、處理和傳輸能力 127
4．傳感：基礎(chǔ)技術(shù)、系統(tǒng)技術(shù)、算法融合全方位創(chuàng)新 128
5．顯示：材料、工藝和光學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)新 129
二、2018年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 131
（一）新需求的升級(jí)路徑：AI計(jì)算 131
1．AI計(jì)算的升級(jí)：技術(shù)體系全面演進(jìn) 131
2．AI芯片升級(jí)路徑：并行計(jì)算架構(gòu)、內(nèi)存架構(gòu)、互聯(lián)接口創(chuàng)新 131
3．AI軟件升級(jí)路徑：以學(xué)習(xí)框架為核心整合貫通 132
（二）新方向的未來之路：類腦計(jì)算 134
1．類腦計(jì)算是人工智能發(fā)展的最可能路徑 134
2．類腦計(jì)算的發(fā)展歷程和技術(shù)體系 135
3．腦機(jī)接口先行起步，成為最先產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)域 136
（三）新生態(tài)的戰(zhàn)略高地：開源軟件 137
1．開源技術(shù)的發(fā)展：由軟到硬、由端到云，逐步壯大 137
2．開源軟件成為新領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和擴(kuò)散的主導(dǎo)方式 138
3．RISC-V指令架構(gòu)開始在新興領(lǐng)域嶄露頭角 138
4．網(wǎng)絡(luò)開源化進(jìn)程加速，但爭(zhēng)議不少，處于探索期 139
三、2019年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展展望 141
（一）計(jì)算：專用加速架構(gòu)將占據(jù)越來越重要的位置 141
（二）通信：5G開啟通信和計(jì)算融合的起點(diǎn) 142
（三）傳感：需求導(dǎo)向的新型傳感器產(chǎn)品創(chuàng)新快速推進(jìn) 143
（四）顯示：畫質(zhì)性能持續(xù)突破，光場(chǎng)/全息顯示之路任重道遠(yuǎn) 143
大數(shù)據(jù)與人工智能篇 145
一、2018年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展綜述 148
（一）云計(jì)算 148
1．云計(jì)算發(fā)展穩(wěn)中向好，全球公有云格局基本確定 148
2．行業(yè)云百花齊放，多云成企業(yè)上云必然階段 149
（二）大數(shù)據(jù) 150
（三）人工智能 152
（四）區(qū)塊鏈 154
二、2018年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 156
（一）云計(jì)算：技術(shù)體系加強(qiáng)，行業(yè)應(yīng)用深入 156
（二）大數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)價(jià)值受重視，資產(chǎn)管理成為熱點(diǎn) 157
（三）人工智能：技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能終端驅(qū)動(dòng)終端市場(chǎng) 161
（四）區(qū)塊鏈：產(chǎn)業(yè)“脫虛向?qū)崱?，供?yīng)鏈金融領(lǐng)先落地 163
三、2019年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展展望 165
（一）“云邊協(xié)同”助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，“云網(wǎng)融合”引領(lǐng)新浪潮 165
（二）大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷創(chuàng)新，呈現(xiàn)諸多融合趨勢(shì) 165
（三）國(guó)外大數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)生激烈變化，帶動(dòng)技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展 166
（四）“人工智能+”前景美好但道路曲折 166
（五）人工智能技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域不斷深入拓展，“強(qiáng)人工智能”尚需時(shí)日 167
（六）區(qū)塊鏈底層不斷迭代更新，提升技術(shù)成熟度 168
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管篇 169
一、2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展綜述 172
（一）全球總體態(tài)勢(shì) 172
1．全球數(shù)字化進(jìn)程加快 172
2．主要國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng) 173
3．各國(guó)積極部署數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 174
4．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律體系初步成形 175
5．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)監(jiān)管體系持續(xù)演進(jìn) 176
（二）我國(guó)總體態(tài)勢(shì) 177
1．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)成為高質(zhì)量發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng) 177
2．我國(guó)對(duì)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)作出戰(zhàn)略部署 178
3．我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)陸續(xù)出臺(tái) 180
4．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)營(yíng)商環(huán)境明顯改善 181
二、2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 182
（一）工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn) 182
1．深入推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行 182
2．?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)工業(yè)發(fā)展深刻變革 182
3．不同行業(yè)進(jìn)行各具特色的差異化路徑探索 183
4．多主體協(xié)同推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速發(fā)展 183
（二）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)治理迫在眉睫 184
1．新興互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)壯大成熟 184
2．平臺(tái)問題集中爆發(fā) 184
3．為平臺(tái)算法賦予價(jià)值觀成社會(huì)共識(shí) 185
4．反壟斷應(yīng)注重?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)特性 185
5．強(qiáng)化平臺(tái)法律與社會(huì)責(zé)任意識(shí) 185
（三）數(shù)據(jù)規(guī)則亟待建立 186
1．?dāng)?shù)據(jù)活動(dòng)日益活躍問題凸顯 186
2．開放政府?dāng)?shù)據(jù)曲折前進(jìn) 187
3．個(gè)人信息保護(hù)持續(xù)升溫 188
4．?dāng)?shù)據(jù)安全管理制度亟待完善 189
（四）“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”成國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 190
1．“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”逐漸成為國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) 190
2．中國(guó)積極參與全球貿(mào)易治理體系建設(shè) 190
3．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題的動(dòng)向及啟示 191
三、2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展展望 192
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全方位轉(zhuǎn)型升級(jí) 192
（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)立法進(jìn)程加快 192
（三）監(jiān)管更加注重規(guī)范健康發(fā)展 193
網(wǎng)絡(luò)安全與國(guó)際治理篇 195
一、2018年網(wǎng)絡(luò)安全與國(guó)際治理總體形勢(shì)分析 198
（一）網(wǎng)絡(luò)空間安全威脅持續(xù)加重 198
1．芯片漏洞引發(fā)全球關(guān)切，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施頻遭網(wǎng)絡(luò)攻擊 198
2．全球大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，危害更加嚴(yán)重 198
3．臉書事件引起廣泛關(guān)注，數(shù)據(jù)流動(dòng)安全威脅不斷升級(jí) 199
4．人工智能安全問題凸顯，各國(guó)積極采取應(yīng)對(duì)措施 199
5．網(wǎng)絡(luò)空間對(duì)抗性因素增強(qiáng)，美、歐尋求跨境調(diào)取數(shù)據(jù) 200
（二）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和國(guó)際治理取得新進(jìn)展 201
1．5G安全標(biāo)準(zhǔn)制定處于關(guān)鍵階段，試驗(yàn)規(guī)范年底完成 201
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，安全生態(tài)雛形初現(xiàn) 201
3．車聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)安全轉(zhuǎn)入部署實(shí)施，安全防范能力提升 202
4．我國(guó)安全產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，與國(guó)際間的差距仍待縮小 202
5．中國(guó)積極參與網(wǎng)絡(luò)空間全球治理，做出重要貢獻(xiàn) 204
二、2018年網(wǎng)絡(luò)安全與國(guó)際治理重大熱點(diǎn)問題剖析 205
（一）GDPR實(shí)施引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則升級(jí)，我國(guó)數(shù)據(jù)保護(hù)
法律體系亟待完善 205
1．歐盟GDPR擁有兩大利器，已產(chǎn)生全球連鎖影響 205
2．歐盟GDPR維護(hù)數(shù)據(jù)主體各項(xiàng)權(quán)益，力圖支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 205
3．歐盟欲引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則，我國(guó)對(duì)策應(yīng)兼顧發(fā)展與安全 206
（二）假新聞問題爆發(fā)引發(fā)網(wǎng)絡(luò)治理變局，我國(guó)需改進(jìn)治理、做好預(yù)防 206
1．假新聞問題爆發(fā)，影響進(jìn)一步深化 206
2．多管齊下治理，企業(yè)承擔(dān)更大壓力和更多責(zé)任 207
3．合作是解決問題的重要方向，能力差距或致分裂風(fēng)險(xiǎn) 209
4．需防患于未然，匯聚多方力量實(shí)現(xiàn)共治 209
（三）“區(qū)塊鏈＋網(wǎng)絡(luò)安全”雙向布局，安全服務(wù)和應(yīng)用前景可期 210
1．政產(chǎn)學(xué)研各界不斷發(fā)力，聚焦區(qū)塊鏈安全發(fā)展 210
2．多方加緊探索，“區(qū)塊鏈＋網(wǎng)絡(luò)安全”開始落地 211
3．區(qū)塊鏈安全隱患不容忽視，服務(wù)需要加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范 212
三、2019年網(wǎng)絡(luò)安全與國(guó)際治理發(fā)展趨勢(shì)判斷 213
（一）網(wǎng)絡(luò)空間不穩(wěn)定因素仍將增加，各方繼續(xù)推動(dòng)互信共治 213
（二）全球數(shù)據(jù)安全立法與監(jiān)管實(shí)踐將進(jìn)入活躍期 213
（三）大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)將更加主動(dòng)，承擔(dān)更多責(zé)任 214
（四）區(qū)塊鏈的安全監(jiān)管與安全服務(wù)將同步推進(jìn) 214
（五）智能攻防重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)空間安全保障范式 215