故事發(fā)生在1912年后的上海。主人公尼克·奈伊從蘇門答臘島來到上海，為的是建立一個歐亞雙方平等互利的商行。他的女仆梅拉出于對主人的愛意也跟隨他從蘇門答臘島來到上海，但是奈伊在上海愛上了金發(fā)女郎莉莉特。為了奪回主人，梅拉向奈伊實施了馬來西亞的魔法——血咒。奈伊在拜訪投資人威爾姆斯夫人時遇見精神錯亂的德國人湯教授，這位湯教授深信在中國神學和觀音庇佑下，能達至生命的“第三極”境界，即永生。在馬來西亞魔法的影響和湯教授的精神控制下，奈伊常常神志不清地出現(xiàn)在一系列謀殺中國人的案發(fā)現(xiàn)場，以至于破案者和民眾都認為奈伊是殺人兇手。盡管最后在莉莉特和同樣愛慕奈伊的威爾姆斯夫人的幫助下，查明了幕后真兇，但是奈伊已對上海這座擁有東方魔力的城市產生了深深的恐懼，最終他和莉莉特乘船離開了上海，返回莉莉特的家鄉(xiāng)美國。
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