家族財富管理調(diào)研報告2020：家族財富管理十年回顧與展望

定　價：￥158.00

作　者：	家族財富管理調(diào)研報告課題組著
出版社：	社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787520172066	出版時間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	176	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本報告擬從機(jī)構(gòu)（含市場）、產(chǎn)品服務(wù)和監(jiān)管政策等維度總結(jié)過去十年家族財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，展望下一個十年的發(fā)展趨勢。一、機(jī)構(gòu)市場篇從組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式（或盈利模式）、產(chǎn)品/服務(wù)體系（概述）、增值服務(wù)、風(fēng)控體系、人力資源、IT系統(tǒng)建設(shè)等維度分析私人銀行、證券公司、保險公司、信托公司和非金融機(jī)構(gòu)（含三方財富和家族辦公室）等家族財富管理業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)的情況。二、產(chǎn)品/服務(wù)篇金融服務(wù)，從家族信托、保險金信托和慈善信托等維度闡釋不同類型參與機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)內(nèi)容、創(chuàng)新案例、存在的問題及優(yōu)劣對比等。非金融服務(wù)，從家族憲章、家族委員會等維度闡釋不同類型參與的非金融服務(wù)情況，以及消費信托、股權(quán)信托等創(chuàng)新服務(wù)類型。三、監(jiān)管政策篇國內(nèi)篇，總結(jié)國內(nèi)資管市場尤其是與家族財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管政策演變之路，兼顧重點監(jiān)管政策的評述，如資管新規(guī)等。國際篇，總結(jié)代表性國家或地區(qū)的監(jiān)管政策演變情況，可重點關(guān)注與私人銀行、家族信托業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管或稅務(wù)等政策。四、總結(jié)展望篇在對前述三篇內(nèi)容進(jìn)行簡要總結(jié)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)從前述三個維度展望下一個十年的發(fā)展趨勢。

作者簡介

　　五礦信托聯(lián)合國家金融與發(fā)展實驗室財富管理研究中心組成家族財富管理調(diào)研報告課題組，對家族財富管理業(yè)的市場、機(jī)構(gòu)、服務(wù)、監(jiān)管等各個方面展開研究。該課題組負(fù)責(zé)人為殷劍峰，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國社科院金融研究所副所長，研究員，博士生導(dǎo)師，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授，國家金融與發(fā)展實驗室副主任，浙商銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2013年入選國家“百千萬人才工程”國家人選，并獲“有突出貢獻(xiàn)中青年專家”榮譽(yù)稱號，2006年榮獲孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎（第十二屆），2009年榮獲胡繩青年學(xué)術(shù)獎（第四屆），享受國務(wù)院“政府特殊津貼”。

圖書目錄

前言　十年將至　花開有聲／02
第一篇市場篇
第一章市場發(fā)展／04
第一節(jié)市場發(fā)展：從本土到開放
第二節(jié)參與機(jī)構(gòu)：從多元到回歸
第三節(jié)產(chǎn)品服務(wù)：從標(biāo)準(zhǔn)到定制
第四節(jié)客戶需求：從單一到多元
第五節(jié)監(jiān)管體系：從分業(yè)到融合
第六節(jié)未來展望：從個人到家族
第二篇機(jī)構(gòu)篇
第二章參與機(jī)構(gòu)／22
第一節(jié)商業(yè)銀行：從部門到法人
第二節(jié)信托公司：從產(chǎn)銷到財管
第三節(jié)保險公司：從機(jī)構(gòu)到個人
第四節(jié)證券公司：從經(jīng)紀(jì)到財富
第五節(jié)未來展望：從通道到本源
第三章私人銀行／40
第一節(jié)發(fā)展脈絡(luò)：從歐美到亞太
第二節(jié)發(fā)展特點：從量變到質(zhì)變
第三節(jié)未來展望：從亞太到中國
第四章信托公司／50
第一節(jié)信托文化：從遠(yuǎn)古到清末
第二節(jié)信托雛形：從民國到新中國成立
第三節(jié)家族信托：從初創(chuàng)到萌芽
第四節(jié)未來展望：從萌芽到發(fā)展
第三篇服務(wù)篇
第五章服務(wù)體系／80
第一節(jié)市場概覽：從標(biāo)準(zhǔn)到定制
第二節(jié)家族信托：從開創(chuàng)到孕育
第三節(jié)保險金信托：從10到20
第四節(jié)未來展望：從發(fā)展到成熟
第六章慈善信托／106
第一節(jié)發(fā)展概述：從公益到慈善
第二節(jié)運作模式：從自我到協(xié)同
第三節(jié)未來展望：從服務(wù)到理念
第七章家族憲章／113
第一節(jié)功能定位：精神和財富的傳承
第二節(jié)典型案例：從爭議到平穩(wěn)
第三節(jié)未來展望：從碎片到整體
第八章創(chuàng)新服務(wù)／120
第一節(jié)消費信托：從消費到生態(tài)
第二節(jié)藝術(shù)品信托：從藝術(shù)到金融
第三節(jié)養(yǎng)老信托：從黑發(fā)到銀發(fā)
第四節(jié)另類服務(wù)：從單一到綜合
第四篇制度篇
第九章監(jiān)管體系／128
第一節(jié)體系發(fā)展：多層次監(jiān)管
第二節(jié)問題剖析：深層且多維
第三節(jié)理論反思：回歸本源
第四節(jié)制度完善：任重而道遠(yuǎn)
第五篇特約篇
私人銀行回歸初心服務(wù)家庭美好愿景／143
好的時代，更須未雨綢繆：家族信托或迎來更大發(fā)展空間／149
我國信托業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的制度基礎(chǔ)／153
信托業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵：從“游獵”到“農(nóng)耕”／155
不要浪費任何一場危機(jī)／158
結(jié)語　將至已至　未來已來／160