2022年ICT深度觀察

ICT 產(chǎn)業(yè)篇 1
一、2021年 ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2021 年全球 ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3
1．全球電信服務(wù)業(yè)平穩(wěn)復(fù)蘇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn) 3
2．全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收持續(xù)高速增長(zhǎng)，投融資大幅上漲 5
3．全球電子信息制造業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) 6
（二）2021 年我國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效 7
1．我國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì) GDP 貢獻(xiàn)持續(xù)提升 7
2．我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增速回升，全面開(kāi)啟 5G 新一輪增長(zhǎng)周期 8
3．我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收企穩(wěn)回升，投融資市場(chǎng)高位緩降 9
4．軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，出口額重回正增長(zhǎng) 11
5．我國(guó)電子信息制造業(yè)訂單回流，出口回暖帶來(lái)收入和利潤(rùn)上升 13
二、2021年 ICT產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)分析 16
（一）電信業(yè)賦能數(shù)字化發(fā)展全面展開(kāi) 16
1．構(gòu)建“連接 + 算力 + 能力”新型信息服務(wù)體系，夯實(shí)數(shù)字底座 16
2．全面深化 5G 與垂直行業(yè)深度融合，拓展政企市場(chǎng)價(jià)值 17
3．攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化創(chuàng)新核心地位，打造一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系 17
（二）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“脫虛向?qū)崱庇行虬l(fā)展 18
1．在內(nèi)外部因素驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)加快與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合 18
2．加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，推動(dòng)賦能、賦值、賦智水平持續(xù)提升 19
3．加快融合創(chuàng)新賦能，推動(dòng)生產(chǎn)服務(wù)融合新變革 20
（三）ICT 制造業(yè)銳意邁向產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵環(huán)節(jié) 20
1．產(chǎn)能緊缺和海外芯片缺貨，為我國(guó)自主創(chuàng)新產(chǎn)品提供機(jī)遇 20
2．ICT供應(yīng)鏈緊張，促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)加速向上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新 21
3．近年我國(guó) ICT 重點(diǎn)領(lǐng)域加速創(chuàng)新，技術(shù)專利數(shù)量全球領(lǐng)先 23
三、2022 年 ICT產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 24
（一）新一代 ICT 將加速集成創(chuàng)新，5G、AI、云、半導(dǎo)體是突破點(diǎn) 24
（二）ICT 產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)重大機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng) 24
（三）ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展以人民為中心，成果惠及更廣泛人群 26

兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇 27
一、2021年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 29
（一）全球加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策推進(jìn)，布局?jǐn)?shù)據(jù)治理與融合技術(shù)創(chuàng)新 29
（二）各行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐探索，轉(zhuǎn)型引領(lǐng)企業(yè)展現(xiàn)出更好業(yè)績(jī)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
30
1．制造業(yè)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)應(yīng)用由單點(diǎn)走向全環(huán)節(jié)，帶動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與運(yùn)營(yíng)提升 30
2．農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字化加速普及，重點(diǎn)領(lǐng)域智能化應(yīng)用與模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn) 31
3．能源領(lǐng)域，數(shù)字技術(shù)帶動(dòng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”全環(huán)節(jié)效率提升與一體化優(yōu)化 32
4．醫(yī)療領(lǐng)域，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)品創(chuàng)新與診療服務(wù)效率提升 32
5．城市領(lǐng)域，數(shù)字孿生城市建設(shè)加快，城市數(shù)據(jù)流通成為新的探索方向 33
（三）賦能各行業(yè)的數(shù)字技術(shù)體系正在形成 34
（四）數(shù)據(jù)治理重要性日益凸顯，產(chǎn)業(yè)界積極開(kāi)展以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的數(shù)據(jù)治理實(shí)踐 35
二、2021年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 37
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用探索，在挑戰(zhàn)中創(chuàng)新前行 37
1．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得廣泛認(rèn)知，但應(yīng)用探索仍然面臨諸多挑戰(zhàn) 37
2．面向不同行業(yè)、不同企業(yè)，以針對(duì)性的價(jià)值導(dǎo)向推進(jìn)應(yīng)用實(shí)踐 38
3．通過(guò)對(duì)應(yīng)用實(shí)踐的解耦與場(chǎng)景化，針對(duì)不同場(chǎng)景實(shí)施差異化策略 38
4．加快產(chǎn)品化與生態(tài)合作，以產(chǎn)品化促規(guī)?；?，以規(guī)?；档蛻?yīng)用成本 39
（二）數(shù)字技術(shù)全面賦能“雙碳”目標(biāo)，但還處于起步階段 40
1．?dāng)?shù)字技術(shù)正成為“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵途徑 40
2．不同行業(yè)數(shù)字化技術(shù)賦能雙碳成熟度不同，呈現(xiàn)與行業(yè)碳排放相反態(tài)勢(shì) 41
3．?dāng)?shù)字技術(shù)賦能雙碳“三步走”，當(dāng)前應(yīng)用處于初級(jí)階段 42
4．?dāng)?shù)字技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展賦能現(xiàn)狀及下一步發(fā)展方向 43
（三）行業(yè)數(shù)據(jù)流通共享成為轉(zhuǎn)型關(guān)鍵前提，各國(guó)加快探索實(shí)踐 44
1．歐盟整合 Gaia-X 與 IDS 規(guī)劃，日本加速推進(jìn) CIOF，工業(yè)數(shù)據(jù)可信共享流通成為各國(guó)布局重點(diǎn) 44
2．工業(yè)數(shù)據(jù)空間應(yīng)用場(chǎng)景全面深化，應(yīng)用行業(yè)不斷擴(kuò)大，成為新的業(yè)務(wù)創(chuàng)新引擎 44
3．技術(shù)體系初步形成，使用控制技術(shù)成為關(guān)鍵 46
4．我國(guó)建立特色工業(yè)數(shù)據(jù)空間架構(gòu)，開(kāi)展測(cè)試驗(yàn)證和生態(tài)構(gòu)建 46
三、2022 年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望 48
（一）信息技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用，正從流程驅(qū)動(dòng)的支撐工具向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的價(jià)值創(chuàng)新轉(zhuǎn)變 48
（二）網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)在各行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，技術(shù)的融合創(chuàng)新不斷涌現(xiàn) 48
（三）自動(dòng)化由“硬”向“軟”延伸，帶來(lái)產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新模式變革 49
（四）傳統(tǒng)主體加速轉(zhuǎn)型、數(shù)字原生企業(yè)快速崛起，各行業(yè)都將發(fā)生價(jià)值格局的重構(gòu) 50
（五）生產(chǎn)系統(tǒng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)加快融合，各行業(yè)企業(yè)相互滲透，企業(yè)邊界趨于模糊 51

無(wú)線移動(dòng)篇 53
一、2021年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 55
（一）用戶 55
1．全球移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 82.5 億，5G 用戶數(shù)超 6.3 億 55
2．我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 16.4 億，5G 手機(jī)終端連接數(shù)超 4.9 億 55
（二）網(wǎng)絡(luò) 56
1．全球 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 56
2．我國(guó)已累計(jì)開(kāi)通 5G 基站超 129 萬(wàn)個(gè) 56
（三）流量 57
1．我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量穩(wěn)步增長(zhǎng)，DOU 再創(chuàng)新高 57
2．移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量增速有所下滑 57
（四）終端 58
1．全球手機(jī)市場(chǎng)復(fù)現(xiàn)增長(zhǎng)，但尚未恢復(fù)到疫情前水平 58
2．我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，5G 手機(jī)出貨量占比超 7 成 59
3．物聯(lián)網(wǎng)終端款型數(shù)量增長(zhǎng)，NB-IoT/Cat1 成為新增連接主力 60
（五）應(yīng)用 60
我國(guó)移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)從野蠻生長(zhǎng)走向規(guī)范化發(fā)展 60
二、2021年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 63
（一）5G 應(yīng)用加速邁入規(guī)?；? 63
1．5G 發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)，各國(guó) 5G 戰(zhàn)略重點(diǎn)向應(yīng)用轉(zhuǎn)移 63
2．我國(guó) 5G 應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)從 0 到 1 的突破，探索 1 → N 發(fā)展路徑 64
3．業(yè)務(wù)和終端創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng) 5G ToC 應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展 64
4．5G ToB 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化規(guī)模發(fā)展將經(jīng)歷四個(gè)階段 65
5．5G 與行業(yè)融合應(yīng)用促進(jìn) 5G 產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展延伸 66
6．5G 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)在市場(chǎng)競(jìng)合中融合發(fā)展 67
（二）移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系加快構(gòu)建，多網(wǎng)協(xié)同滿足差異化需求 68
1．移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)演進(jìn)，能力與場(chǎng)景結(jié)合更緊密 68
2．移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)互補(bǔ)，提供差異化網(wǎng)絡(luò)能力 69
3．移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，構(gòu)建綜合生態(tài)體系恰逢其時(shí) 69
4．連接數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)萬(wàn)物互聯(lián)基礎(chǔ)不斷夯實(shí) 70
5．2G/3G 加速退網(wǎng)清頻，存量物聯(lián)網(wǎng)遷轉(zhuǎn)仍需過(guò)渡期 70
（三）車(chē)聯(lián)網(wǎng)與 5G 融合創(chuàng)新發(fā)展 71
1．標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展 71
2．5G 蜂窩通信與 C-V2X 直連通信融合互補(bǔ) 72
3．基礎(chǔ)設(shè)施邁入規(guī)?；渴鹦码A段 72
4．應(yīng)用呈現(xiàn)多價(jià)值空間，分階段走向成熟 72
三、2022 年無(wú)線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展展望 74
（一）用戶： 2026 年我國(guó) 5G 滲透率超六成，5G 用戶數(shù)超11 億 74
（二）流量：5G 應(yīng)用的不斷拓展與創(chuàng)新將釋放用戶更多流量需求 75
（三）無(wú)線定位技術(shù)創(chuàng)新活躍，室內(nèi)定位技術(shù)成為熱點(diǎn) 76
（四）全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入建設(shè)部署階段，天地融合組網(wǎng)備受關(guān)注 77
（五）產(chǎn)業(yè)多方協(xié)同推進(jìn) 5G 消息業(yè)務(wù)，有望在 2022 年實(shí)現(xiàn)正式商用 78
（六）全球 6G 研發(fā)布局全面啟動(dòng) 79
1．全球各國(guó)積極推進(jìn) 6G 研究 79
2．全球 6G 發(fā)展仍處于早期階段 80
3．6G 典型業(yè)務(wù)應(yīng)用與潛在關(guān)鍵技術(shù) 80

信息網(wǎng)絡(luò)篇 83
一、2021年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述 85
（一）扁平化和智能化持續(xù)加深，網(wǎng)間架構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 85
（二）規(guī)模部署成果顯著，加快推動(dòng) IPv6 高質(zhì)量發(fā)展 85
（三）傳送網(wǎng)協(xié)同開(kāi)放穩(wěn)步推動(dòng)，800G 發(fā)展整體加速 87
（四）我國(guó)固定寬帶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入光網(wǎng)時(shí)代，并加速向千兆光網(wǎng)演進(jìn) 90
（五）數(shù)據(jù)中心保持高速發(fā)展，CDN 步入新階段 91
（六）全球帶寬、流量保持較快增長(zhǎng)，我國(guó)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)布局平穩(wěn)擴(kuò)展 92
（七）寬帶網(wǎng)絡(luò)提速成效顯著，業(yè)務(wù)感知提升明顯 93
二、2021年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 96
（一）多方推動(dòng)云網(wǎng)加速演進(jìn)，夯實(shí)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ) 96
1．在云計(jì)算驅(qū)動(dòng)下，云網(wǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭 96
2．云網(wǎng)本質(zhì)上是信息技術(shù)和通信技術(shù)的融合 97
3．兩大陣營(yíng)采用差異化路徑向云網(wǎng)一體化演進(jìn) 99
4．下一代演進(jìn)方向是智能、泛在連接 100
（二）千兆光網(wǎng)能力和發(fā)展水平全球領(lǐng)先，將進(jìn)入“建用并舉”新階段 100
1．加快推進(jìn)千兆光網(wǎng)發(fā)展，是當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的聚焦熱點(diǎn)和工作重點(diǎn) 100
2．我國(guó)多方面開(kāi)展工作，推動(dòng)千兆光網(wǎng)快速發(fā)展 101
3．目前我國(guó)千兆光網(wǎng)發(fā)展水平已全球領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)超額完成 102
（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)性地位凸顯并呈現(xiàn)發(fā)展新趨勢(shì) 102
1．網(wǎng)絡(luò)新架構(gòu)：國(guó)際通信海纜大規(guī)模更替，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)向太空延伸 103
2．生態(tài)新格局：內(nèi)容服務(wù)商掌握網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)流動(dòng)主動(dòng)權(quán) 105
3．安全新挑戰(zhàn)：網(wǎng)絡(luò)集中化弊端顯露，需引起相關(guān)方持續(xù)關(guān)注 107
三、2022 年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望 108
（一）網(wǎng)絡(luò)云化逐步深入，端到端智能化管控加強(qiáng) 108
（二）多維技術(shù)革新持續(xù)演進(jìn)，協(xié)同與智能助力發(fā)展 109
（三）端、管、云協(xié)同構(gòu)建智能靈活的固定千兆網(wǎng) 110
（四）我國(guó)將加強(qiáng)頂層規(guī)劃，優(yōu)化國(guó)際網(wǎng)絡(luò)布局 112

先進(jìn)計(jì)算篇 113
一、2021年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展綜述 116
（一）發(fā)展規(guī)模：市場(chǎng)全面回暖，半導(dǎo)體呈爆發(fā)式增長(zhǎng) 116
（二）大事記：四大支撐產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級(jí)、加速融合 117
（三）技術(shù)演進(jìn)：多元化拓展和多要素創(chuàng)新 118
（四）產(chǎn)業(yè)格局：加速全能力建設(shè)，搶占生態(tài)主導(dǎo)權(quán) 118
（五）模式創(chuàng)新：由單點(diǎn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)向跨界融合 120
（六）生態(tài)構(gòu)建：跨平臺(tái)應(yīng)用生態(tài)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 120
二、2021年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 122
（一）元宇宙引發(fā)廣泛關(guān)注，整體處于早期探索階段 122
1．概念興起：科技巨頭爭(zhēng)相布局元宇宙，存在概念虛火與產(chǎn)業(yè)泡沫風(fēng)險(xiǎn) 122
2．發(fā)展背景：三大動(dòng)因助推熱潮，四大要素界定內(nèi)涵 122
3．發(fā)展階段：當(dāng)前處于早期探索階段，發(fā)展成熟面臨多方面挑戰(zhàn) 123
4．發(fā)展方向：電子游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈成為布局重點(diǎn) 124
5．應(yīng)用探索：有望為生產(chǎn)生活賦能增效，當(dāng)前生態(tài)尚不健全 124
（二）芯片短缺現(xiàn)象持續(xù)蔓延，全球供應(yīng)鏈體系加速重構(gòu) 124
1．缺芯現(xiàn)象：芯片短缺現(xiàn)象正在向全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)蔓延 124
2．原因分析：供給不足、需求爆發(fā)及突發(fā)事件共同導(dǎo)致芯片短缺 125
3．格局重塑：各國(guó)試圖建立自主供應(yīng)鏈，以占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)地位 126
4．供需平衡：需求增速穩(wěn)定、產(chǎn)能大幅提升，缺芯局面將逐步緩解 127
（三）智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，核心環(huán)節(jié)創(chuàng)新變革加劇 127
1．新格局：科技巨頭加速進(jìn)場(chǎng)，智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈 127
2．新生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)持續(xù)探索，主要呈現(xiàn)三大路徑 128
3．核心環(huán)節(jié)：計(jì)算平臺(tái)成為轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑 129
4．核心環(huán)節(jié)：車(chē)載傳感融合加劇，自動(dòng)駕駛安全性不斷提高 130
5．核心環(huán)節(jié)：軟件定義汽車(chē)時(shí)代來(lái)臨，架構(gòu)走向 SOA 與車(chē)云協(xié)同 131
三、2022 年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展展望 133
（一）展望 - 規(guī)模：數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng) 133
（二）展望 - 計(jì)算：系統(tǒng)性能主導(dǎo)技術(shù)演進(jìn) 134
（三）展望 - 存算一體：AIoT 應(yīng)用落地，向通用 AI 芯片演進(jìn) 134
（四）展望 - 光計(jì)算：專用光計(jì)算將在高性能計(jì)算場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用 135
（五）展望 - 量子計(jì)算：NISQ 是未來(lái) 5～10 年主要形態(tài) 136
（六）展望 - 存儲(chǔ)：工藝迭代與路線之爭(zhēng)將長(zhǎng)期共存 136
（七）展望 - 通信：算網(wǎng)深度融合推動(dòng)算力泛在化、算力服務(wù)化 137
（八）展望 - 傳感：呈現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)、微型集成、柔性化、多模態(tài)發(fā)展趨勢(shì) 137
（九）展望 - 新型顯示：多路徑并存，Micro LED 拓展新“視界” 138

大數(shù)據(jù)與人工智能篇 139
一、2021年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展綜述 142
（一）“云數(shù)智”產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 142
（二）云計(jì)算進(jìn)入云原生時(shí)代，重塑用云新模式 142
（三）治理新規(guī)加速落地，為大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)業(yè)指出新方向 143
1．新法規(guī)：提出數(shù)據(jù)合規(guī)新要求 144
2．新方向：安全基礎(chǔ)上求發(fā)展 145
（四）人工智能邁入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用深化、規(guī)范發(fā)展的新階段 146
（五）算力基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)三大變化 148
二、2021年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 150
（一）大模型規(guī)模再創(chuàng)新高，拓展 AI 能力邊界 150
1．內(nèi)外因素雙重驅(qū)動(dòng)，大模型研究熱度居高不下 150
2．調(diào)大參數(shù)、吃大數(shù)據(jù)、用大集群，促成大模型極致性能 151
3．輕量化備受關(guān)注，知識(shí)蒸餾使能大小模型協(xié)同進(jìn)化 152
4．大模型應(yīng)用初顯范式，仍須突破安全、有效、可持續(xù)瓶頸 153
（二）隱私計(jì)算技術(shù)推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè) 154
1．隱私計(jì)算行業(yè)應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花 154
2．多重需求推動(dòng)隱私計(jì)算成為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化關(guān)鍵技術(shù) 156
3．隱私計(jì)算技術(shù)研發(fā)不斷突破，為加速落地提供基礎(chǔ) 157
（三）云原生正成為全面釋放數(shù)字能力的核心引擎 159
1．顛覆式革新云上構(gòu)建模式，云原生化已成必然趨勢(shì) 159
2．技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)生外化，云原生持續(xù)突破影響域 160
3．云原生加速垂直行業(yè)滲透，新業(yè)態(tài)綻放全新活力 161
（四）算力基礎(chǔ)設(shè)施筑基數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ) 164
1．國(guó)家實(shí)施“東數(shù)西算”工程，統(tǒng)籌全國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 164
2．業(yè)界對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)研究實(shí)踐不斷深入 165
3．算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新日趨活躍 168
三、2022 年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展展望 169
（一）分布式云將加速推動(dòng)計(jì)算服務(wù)實(shí)現(xiàn)全域覆蓋 169
（二）數(shù)據(jù)要素將推動(dòng)新興數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展 169
（三）可信人工智能將激發(fā)巨大的技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新空間 171
（四）“技管結(jié)合”將加速推動(dòng)科技風(fēng)險(xiǎn)治理落地 172

數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理篇 173
一、2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域發(fā)展綜述 176
（一）數(shù)字化發(fā)展加快從體系部署到政策落地 176
（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑起強(qiáng)大發(fā)展引擎 177
1．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)鍵支撐 177
2．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)水平顯著提升 178
3．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí) 179
4．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展百花齊放 180
（三）數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)入加速軌道 181
（四）平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)范并重 182
（五）數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治建設(shè)取得突破性進(jìn)展 182
1．?dāng)?shù)據(jù)治理制度體系全面展開(kāi)，全方位推動(dòng)立法變革 182
2．網(wǎng)絡(luò)社會(huì)治理立法高質(zhì)量發(fā)展，緊貼民生福祉 184
3．網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)體系構(gòu)建基本完成，重點(diǎn)領(lǐng)域立法加速 185
4．網(wǎng)絡(luò)空間生態(tài)治理立法強(qiáng)基固本，聚焦新業(yè)態(tài)新技術(shù) 186
（六）全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)蓬勃發(fā)展 187
1．從整體態(tài)勢(shì)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有效緩解全球疫情沖擊 187
2．從具體國(guó)別看，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 187
（七）全球數(shù)字治理規(guī)則加速構(gòu)建 192
二、2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 193
（一）數(shù)字時(shí)代的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)加速構(gòu)建 193
1．我國(guó)創(chuàng)新發(fā)展總體情況 193
2．抓主體，企業(yè)加快提升創(chuàng)新能力 194
3．促要素，技術(shù)、資本要素順暢流動(dòng) 194
4．謀布局，區(qū)域特色化、協(xié)同化創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)加快構(gòu)建 195
（二）App 綜合治理縱深推進(jìn) 196
1．堅(jiān)持依法治理，政策法規(guī)制度持續(xù)完善 196
2．加強(qiáng)技管結(jié)合，檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn) 197
3．開(kāi)展專項(xiàng)整治，用戶權(quán)益保護(hù)明顯改善 200
（三）大型數(shù)字平臺(tái)監(jiān)管更趨嚴(yán)格 201
1．大型數(shù)字平臺(tái)崛起對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生深層次挑戰(zhàn) 201
2．全球掀起數(shù)字平臺(tái)嚴(yán)監(jiān)管浪潮 202
3．各國(guó)普遍加大平臺(tái)反壟斷執(zhí)法力度 202
4．加速平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)政策與監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新步伐 202
（四）全球數(shù)字治理和規(guī)則制定進(jìn)入新階段 203
1．?dāng)?shù)字貿(mào)易規(guī)則成為區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的核心焦點(diǎn) 203
2．各國(guó)數(shù)字貿(mào)易規(guī)則選擇存在較大差異 204
3．DEPA 創(chuàng)新數(shù)字治理和規(guī)則談判模式 204
4．加入 DEPA 須盡快完善國(guó)內(nèi)相關(guān)體制機(jī)制 205
三、2022 年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與治理領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望 206
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)黃金發(fā)展期 206
（二）數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新范式持續(xù)演進(jìn) 207
（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域法治建設(shè)持續(xù)深化 208
（四）數(shù)字經(jīng)濟(jì)監(jiān)管進(jìn)入深度重塑期 210
（五）數(shù)字領(lǐng)域國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)塑造進(jìn)入關(guān)鍵期 210

網(wǎng)絡(luò)安全篇 213
一、2021年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展綜述 215
（一）全球網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)依然不容樂(lè)觀，網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)趨勢(shì)更加明顯 215
（二）全球網(wǎng)絡(luò)空間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施與新領(lǐng)域安全成為關(guān)注重點(diǎn) 215
（三）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域頂層制度設(shè)計(jì)持續(xù)完善 216
（四）網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)復(fù)蘇回暖，細(xì)分領(lǐng)域積蓄增長(zhǎng)動(dòng)能 217
二、2021年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 219
（一）車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)日益突出，政企協(xié)同安全保障體系加快構(gòu)建 219
1．車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新深度融合，多要素級(jí)聯(lián)安全風(fēng)險(xiǎn)日益突出 219
2．政策體系日趨完善，車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管進(jìn)入全面實(shí)踐期 220
3. 覆蓋車(chē)、云、數(shù)等核心要素，車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)體系日趨成熟 220
4．產(chǎn)業(yè)各界齊頭并進(jìn)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)水平穩(wěn)步提升 221
（二）人工智能安全風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，AI 安全管理和技術(shù)體系加速形成 222
1．人工智能應(yīng)用持續(xù)深化，多領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)加速顯現(xiàn) 222
2．人工智能安全技術(shù)供給仍處于起步期，局部性應(yīng)用嶄露頭角 222
3．人工智能安全治理進(jìn)入新階段，分類分級(jí)治理成為新風(fēng)向 223
4．政策合規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng) AI 產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 224
（三）主動(dòng)安全技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)未知威脅及蟄伏攻擊應(yīng)對(duì)，應(yīng)用落地前景可期 225
1．主動(dòng)安全技術(shù)在新威脅和新場(chǎng)景牽引下創(chuàng)新發(fā)展，引起廣泛關(guān)注 225
2．以欺騙防御和威脅狩獵為代表的主動(dòng)安全技術(shù)理念獲得較快發(fā)展 225
3．國(guó)內(nèi)主動(dòng)安全技術(shù)加速落地，產(chǎn)品發(fā)展日益完善 226
4．主動(dòng)安全技術(shù)和產(chǎn)品處于蓬勃發(fā)展期，規(guī)?；瘧?yīng)用部署前景廣闊 226
（四）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)抗螺旋式升級(jí)，技管結(jié)合的協(xié)同工作體系日益健全 227
1．全球電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)日趨嚴(yán)峻 227
2．電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 228
3．我國(guó)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理體系日益健全 228
三、2022 年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)展望 230
（一）網(wǎng)絡(luò)攻擊技術(shù)升級(jí)演進(jìn)，攻防對(duì)抗趨勢(shì)更加激烈 230
（二）網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)發(fā)展，將實(shí)現(xiàn)從保障到賦能的價(jià)值轉(zhuǎn)變 230
（三）政策催生、技術(shù)驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)步入放量增長(zhǎng)快車(chē)道 231
（四）數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全向數(shù)字安全不斷外延 231