由于談判進(jìn)展到商談兩黨具體的組織合作事宜，蔣介石自然要開(kāi)始在打共產(chǎn)黨組織的主意了，希望能夠借此一并消彌其政治上的影響力。用他的話來(lái)說(shuō)，就是今后對(duì)共產(chǎn)黨，“甲、應(yīng)使其取消名稱，改編組織；乙、應(yīng)使其誓行三民主義；丙、應(yīng)使其承認(rèn)領(lǐng)袖之地位與權(quán)責(zé)；丁、應(yīng)改編其軍隊(duì)為國(guó)軍”?？伞皩捒v其經(jīng)濟(jì)”，甚至政治亦可從寬，唯應(yīng)“嚴(yán)限其軍額”，“區(qū)域則宜嚴(yán)”，總之“不能使之獨(dú)立”。只有在這種情況下，才可以考慮共產(chǎn)黨公開(kāi)活動(dòng)的問(wèn)題。而且“國(guó)民大會(huì)前其宣傳與組織均應(yīng)停止活動(dòng)”，以后“共黨如其要公開(kāi)，則應(yīng)取消其黨名”，不準(zhǔn)其用“各黨各派”字樣，應(yīng)承認(rèn)領(lǐng)袖之權(quán)責(zé)，“否則不準(zhǔn)其公開(kāi)活動(dòng)”?！独阌洝肪硭氖?，1937年5月12，17，25，29日條，臺(tái)北國(guó)史館藏蔣中正檔案。

為了盡快實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，蔣介石于22日電告顧祝同，要他通知周恩來(lái)月內(nèi)可來(lái)廬山會(huì)面。在與中共中央電報(bào)往返后，周恩來(lái)決定27日飛滬再轉(zhuǎn)往江西九江附近的廬山牯嶺，同時(shí)擬就了與蔣介石商談的幾方面問(wèn)題的腹稿。

周恩來(lái)所擬關(guān)于兩黨關(guān)系方準(zhǔn)備討論的問(wèn)題包含：兩黨共同綱領(lǐng)問(wèn)題；兩黨組織結(jié)盟或改組國(guó)民黨容納共產(chǎn)黨問(wèn)題；釋放被捕中共黨員及愛(ài)國(guó)人士問(wèn)題；發(fā)表共同宣言或共同聲明，以及發(fā)表邊區(qū)名義及其委員會(huì)（以林伯渠、張國(guó)燾、秦邦憲、董必武、徐特立、高崗、郭洪濤及張沖、杜斌丞為委員）問(wèn)題；改編紅軍、發(fā)表名義（以朱德、彭德懷、林彪、賀龍、徐向前、劉伯承為正副司令及各師師長(zhǎng)）問(wèn)題；正規(guī)軍經(jīng)費(fèi)六十萬(wàn)，學(xué)校五萬(wàn)，地方行政及武裝十五萬(wàn)，遣散及善后六十萬(wàn)，收回蘇票一百二十萬(wàn)等問(wèn)題。與此同時(shí)，周恩來(lái)還計(jì)劃與蔣討論修改國(guó)民大會(huì)選舉法、修改憲法草案及中共參加國(guó)和國(guó)防會(huì)議等問(wèn)題。

27日，周恩來(lái)飛抵上海，之后于6月4日經(jīng)南京轉(zhuǎn)廬山。蔣介石這時(shí)已上廬山多時(shí)。因此，周恩來(lái)一到牯嶺，立即就準(zhǔn)備商談的問(wèn)題向蔣介石提交了一份書(shū)面提綱，要求盡快會(huì)談。提綱包括兩方面內(nèi)容，共十八個(gè)問(wèn)題，而最主要的問(wèn)題有八個(gè)，即：

一、綱領(lǐng)及組織問(wèn)題；

二、停止剿共，釋放政治犯及整理各邊區(qū)問(wèn)題；

三、邊區(qū)政府組織問(wèn)題；

四、改編紅軍為三或四個(gè)師，計(jì)四萬(wàn)五千人，學(xué)校千人，地方部隊(duì)約一萬(wàn)人，工兵約一萬(wàn)人，遣散約一萬(wàn)人，共計(jì)八萬(wàn)余人；