三、案卷法

案卷法其實就是專家閱讀企業(yè)成文制度或管理檔案，從中了解企業(yè)管理特點或不足，特別要關(guān)注企業(yè)重復(fù)出現(xiàn)的問題或經(jīng)常發(fā)生的錯誤有哪些，從中很容易找到流程管理改善的突破口。

四、直觀法

直觀法就是現(xiàn)場走訪，到現(xiàn)場去觀察企業(yè)管理的好壞，獲取第一手材料。通過觀察企業(yè)員工的工作狀態(tài)、精神面貌，觀察現(xiàn)場繁忙程度，觀察現(xiàn)場物品擺放、廠房布置、墻面張貼，并在方便時和現(xiàn)場員工交談。將現(xiàn)場觀察與座談和問卷調(diào)查內(nèi)容相對照，就可以對企業(yè)管理的現(xiàn)狀有一個立體印象。對重點部門可選擇不同的時間點去觀察，以識破應(yīng)付檢查的表面現(xiàn)象。

五、表單法

表單法就是追蹤企業(yè)現(xiàn)有表格單據(jù)的流轉(zhuǎn)路徑，真實把握企業(yè)現(xiàn)有工作流程的效率高低或瓶頸所在。重點了解現(xiàn)有表單的必要性、便捷性或繁瑣性；同時，尋找有無可替代的方法或路徑。不少企業(yè)表單流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)過多、時間過長，不僅造成內(nèi)部信息傳遞遲緩，而且招致不少合作伙伴的投訴，效率自然大打折扣。改進表單的設(shè)計或傳遞就能帶來效率的提升和改進。

項目導(dǎo)入前，流程評估的重點不僅在于把握現(xiàn)行流程的效率、質(zhì)量、服務(wù)和響應(yīng)速度，了解流程優(yōu)化改進的空間，而且還要了解企業(yè)員工特別是管理層的思想狀況，把握流程管理的難點和起點。流程管理真正要起作用，思想觀念的轉(zhuǎn)變必須放在首要位置。沒有觀念變化，就談不上流程優(yōu)化。

因此，對企業(yè)現(xiàn)狀的評估，不能僅僅局限在流程表面，必須深入探究其形成的思想根源。要達成這一目標(biāo)，以上方法必須綜合運用。專家組最后必須對其進行統(tǒng)計分析，然后以調(diào)研診斷報告的方式呈現(xiàn)給企業(yè)管理層決策。也就是說這份調(diào)研診斷報告，既有數(shù)量統(tǒng)計，也有案例分析，既有主觀判斷，也有客觀事實，對企業(yè)下一步實施流程管理的重點就能準(zhǔn)確把握。有了對企業(yè)流程現(xiàn)狀的全面評估，流程重組或優(yōu)化的方案就能做到有的放矢。